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行业层面，展望7月份💛😻🍅💛，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🥔😻💖、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍇🍆🩳。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域💞🥿，半导体👜、光学光电子🍆💕、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👙😠🧅😠🥒；2）中游制造领域🧄🥾🧡，部分领域景气度有所回暖👢🥭💞，中报盈利或有改善，如汽车👿🥭👞、光伏😈、自动化设备等🤍；3）消费服务领域🍆👄🥒，受益于扩消费政策提振🥥🍓、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍆，有望延续两位数增长🧅💔🍊，其中饮料乳品👘🍍🥕、农副产品、家电、家具💞💔🍇、饰品👡💖🥾🥦、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💔🍄🥒🧄；此外贵金属🌽、燃气、电力👚🥿、农化制品💕🧡🍌🧅、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👞🥑💌。

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当市场进入到牛市(shi)阶段II，风格和行业则出现了显(xian)著的不同的特征(zheng)。每一次风格和行业表现均带有较强的(de)时代的特征。这个阶段按照我们上文(wen)的(de)论(lun)述，往往(wang)是(shi)盈利加速改善的，同时流动(dong)性和(he)风险偏好也加速改善。

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本周(zhou)市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘(pan)股再(zai)度活跃。从后半周市场(chang)表现来看，金融股价格(ge)推高伴随资金止盈压(ya)力，微盘指数再度(du)面(mian)临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能(neng)有效扩散，资金面不(bu)能达成温和放量配合(he)，市场或(huo)由强势上涨再(zai)度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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2、从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高🍋👚💖。会议前两周💞🥝👛，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高💗👅🩳💘；会议前一周🍊👡，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周🥥，军工、农林牧渔🍒👜💝、建材、环保上涨概率相对较高🧡🌽💯；会议后两周👗，石油石化、环保上涨概率相对较高。