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从(cong)中长期角度(du)，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的(de)进展（国内外大模型(xing)的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落(luo)地、以(yi)及AI对消费电(dian)子、机(ji)器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的(de)自主(zhu)可控（国产大模型、国(guo)产AI应用与算(suan)力、国产集成电路产业(ye)链），以及“双(shuang)碳(tan)”周期下碳(tan)中和全产业(ye)链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化(hua)大趋势下电(dian)动智(zhi)能汽车渗透(tou)率增加。

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