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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%💞😡💋🍎🩲；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前💌🥝，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势🥭，08估值相对偏低💯。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点🍎🍏🍆，8月即期运价即便下行💕，其斜率预计将缓于美线👿🍉💓，08合约仍具基差修复空间🥻。但需注意08合约多空博弈激烈💔🍇🩰，市场分歧明显👜💞，从相对确定性角度🤍，更值得考虑逢高空配EC2510💖，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素👠🌽🍒💝，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑🥥🧄💕，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值🥻😈。参考去年EC2410-2412合约价差走势👢🥬👢，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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当地时间6月(yue)28日，原本被传在以色列13日首波空袭中丧生的伊朗最高领袖政治、军事及核事务(wu)高级顾问阿里·沙(sha)姆哈(ha)尼现身伊(yi)朗国家(jia)电视台节目，讲述自己在废墟中被埋3小时生还的经(jing)历。他说，他清楚(chu)以方此次暗杀的动机(ji)，但(dan)目前无法公开。

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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突(tu)破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季(ji)度总需(xu)求(qiu)增(zeng)速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。

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1、大公国际预计2025年下半年👄🧡🍊，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定🥔🍈🥒；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善🥥💛🥾；化肥价格2024年整体呈下行态势😡👿💗；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善💟。

2、与此同时，宏语商务👘🍍🍑、陈开军、宋娟💯💘、王震这4名股东提出临时提案💘🍊，要求ST新潮提前进行董事会、监事会换届选举。其推举了张秀文、张钧昱等8名非独立董事候选人🥑💘🥾💛，陈小俊等4名独立董事候选人以及3名监事候选人。