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伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说💔💘🩱👢，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺。伊朗武装部队高度警惕😻🍊，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为🥾。

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本週（2025.06.21-2025.06.27，下衕(tòng)），機(jī)構(gòu)調(diào)(diao)研活動(dòng)纍(léi)計(jì)271場(chǎng)。從(cóng)三地上市公(gong)司被調研次數(shù)來(lái)看(kan)，滬(hù)市上市公司纍計被調研(yan)93次(ci)，深市上市公司纍(lei)計被調研166次，北(bei)證上市公司纍計被(bei)調研12次。

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具体方式包括但不限于：新增鼎(ding)拟通过协议转让的方式将其所持上市公司5.32亿股无限售条件(jian)流通股（约占(zhan)公司目(mu)前股份总数的20%）转让给投资方；或者新希望投资集团及海南宝晶利科技有(you)限公司(si)将持有的新增鼎全部股权转(zhuan)让给投资方，同时投资(zi)方(fang)对新增鼎(ding)进行增资，最终投资方持有新增鼎不(bu)少于66.89%的股权。

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大类因子表现来看，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%🎒😡、-0.31%🍑🍎，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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1、风格层(ceng)面，我们认(ren)为7月市场风格可能整(zheng)体偏(pian)大盘风格为主，成长价值(zhi)或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好(hao)整体(ti)回暖。基于以上，我们认为(wei)7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🎒🤍。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💓🍓👚💗，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👢，半导体💓、光学光电子🍒、消费电子、运营商🧅💕🥑🥒🩱、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍈👛🥻👚，如汽车、光伏👝🥭🥑🥕、自动化设备等；3）消费服务领域🧅🥕💓，如饮料乳品、农副产品👜🍏🥭🍓、家电🍊👢💘🍏、家具😠🥔🩲、饰品👡💟🩳👙、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👞🍄，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🥝🍊。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🍊🍓🍍，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍊，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大💛🍎👚👄，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍆🌽，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）💯、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。