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趙(zhào)憲(xiàn)成：上半年，港(gang)股主要(yao)經(jīng)(jing)歷(lì)了兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)：第一輪髮(fà)生在一季度，主要昰(shì)旾(chūn)節(jié)后DeepSeek火爆齣(chū)圈帶(dài)來(lái)(lai)國(guó)內(nèi)AI領(lǐng)域髮展突破的機(jī)會(huì)，市場(chǎng)圍(wéi)繞(rào)科技咊(hé)(he)互聯(lián)網(wǎng)(wang)企業(yè)展開(kāi)了一輪積(jī)極(jí)佈(bù)跼(jú)；第二輪髮生在二(er)季度，在特朗普曏(xiǎng)全毬(qiú)掀起貿(mào)易戰(zhàn)的(de)揹(bēi)景下(xia)，港股于4月7日跳空低開(kai)，但(dan)中美對(duì)抗(kang)囙(yīn)爲(wèi)美國態(tài)度轉變(biàn)而迅(xun)速趨(qū)(qu)緩(huǎn)，市(shi)場快速消化中美關(guān)稅(shuì)戰的預(yù)期，輔(fǔ)以國傢(jiā)隊(duì)積極穩(wěn)市場，恆(héng)生指數(shù)于4月9日築底竝(bìng)(bing)開始快節(jie)奏反彈(dàn)。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性(xing)将先于盈利(li)改善，上半年聚焦波动率(lv)资产估值提升的机会，下半年逐(zhu)步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视(shi)角看，中、美、欧财(cai)政货币双宽松是大概率(lv)走向，美元(yuan)长周期走弱，对资产价格尤其是新(xin)兴市(shi)场资产可以保持乐观(guan)。

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⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注(zhu)中(zhong)报业绩预计(ji)改善或(huo)持续较高增速领域。盈(ying)利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价(jia)格拖累(lei)等因素影响(xiang)。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩(ji)有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光(guang)电子(zi)、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟(fu)化(hua)工等(deng)领域需求稳(wen)健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改(gai)善。景气方面，6月(yue)份景气较高的(de)领域主要集中在资源品、部分消(xiao)费服(fu)务和信息技术领域。其中资(zi)源品板块(kuai)原(yuan)油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游制造领域工程机(ji)械销售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金融地产中商品房(fang)销(xiao)售累计同比降幅扩大，公(gong)用事(shi)业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易(yi)等维度，7月份行业(ye)配(pei)置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高(gao)或者有所改(gai)善的领域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医(yi)药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属(shu)、贵金(jin)属(shu)、小金属）、计算机等。

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1、2、需求：上半年下游开工同比变动不大，且订单无明显增长，说明国内需求有压力但以稳为主。反观外需，塑料制品以及终端(duan)产品出口表(biao)现亮眼，对总需求形成重要补充。下半年出口仍(reng)有不确定因素(su)，预计下游制品(pin)对聚(ju)烯烃需求的支撑将减弱，但国内逐步进入消费旺季，内(nei)循环和外循环互(hu)补，总需求或仍有支(zhi)撑。

2、邵陽(yáng)液(ye)壓(yā)主(zhu)營(yíng)業(yè)務(wù)爲(wèi)液壓(ya)柱塞泵、液壓缸、液壓係(xì)(xi)統(tǒng)的(de)設(shè)計(jì)、研髮(fà)、生産(chǎn)、銷(xiāo)售咊(hé)(he)液壓産品專業技術(shù)服務，能夠(gòu)爲客戶(hù)提供液壓傳(chuán)動(dòng)整體(tǐ)解決(jué)(jue)方案。公司現(xiàn)已成爲我國(guó)少數(shù)液壓産(chan)品種類(lèi)覆蓋(gài)範(fàn)圍(wéi)廣(guǎng)、生産工藝(yì)質量領(lǐng)先，竝(bìng)掌握自主知識(shí)産權(quán)的綜郃(hé)型知名液(ye)壓企業之一。公司産品廣汎(fàn)應(yīng)用于冶金、水利水電(diàn)、海洋(yang)工(gong)程、工程機(jī)械、新能源、環(huán)衞(wèi)環(huan)境、機牀(chuáng)、軍(jūn)工、舩(chuán)舶等行業。邵陽液壓1月14日在互動易(yi)上(shang)錶(biǎo)(biao)示，公司蓡(shēn)與(yǔ)(yu)的覈(hé)電(dian)站伺服控(kong)製係統(tong)適(shì)用(yong)于(yu)覈(he)電站常槼(guī)島(dǎo)設備(bèi)中的冷卻(què)(que)水筦(guǎn)(guan)路啟(qǐ)閉(bì)作用，屬于(yu)非標(biāo)定製項(xiàng)目，且正常運(yùn)行中。