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去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因🥻，也有一开始预期打得过高过满所致💯💞💝，例如924后对财政发力的预期🍊💌💘👅，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期；2）但回调后的底部都高于此前，这说明不论是财政还是产业趋势，都是有效果的🩲，只不过一开始市场预期的效果太高🍇，“想得太多”；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换👘🤍，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药👿🍉。

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在关税的不确定影响(xiang)下，美联储内部对未来的降息路径分歧(qi)加大。美联储仍保持(chi)了对年内降息2次的预(yu)期，但预测(ce)年内不(bu)降(jiang)息的官员人数增加3人至(zhi)7人，预测年内降息2次的为(wei)8人，表明(ming)美联储内部(bu)对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降(jiang)息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升(sheng)至57.9%，且继续维持年内两次降息预期(qi)，整体降息预(yu)期变化(hua)不大。

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1、行業(yè)配(pei)寘上(shang)，適(shì)度均衡配寘，建議(yì)關(guān)註：有色金(jin)屬、軍(jūn)(jun)工、AI算力、AI應(yīng)用等。主題(tí)方麵(miàn)，建議(yi)關註：固態(tài)電(diàn)(dian)池、穩(wěn)定幣(bì)、自主可控等。

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