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大公(gong)國(guó)際(jì)預(yù)(yu)計(jì)2025年下半年，化學(xué)原(yuan)料及(ji)化學製品行業(yè)的(de)供需(xu)將(jiāng)繼(jì)續(xù)保(bao)持(chi)相對(duì)穩(wěn)定；化學纖(xiān)維(wéi)行業(ye)內(nèi)需逐步恢復(fù)，供需情(qing)況(kuàng)或將有所改善(shan)；化肥(fei)價(jià)格2024年整體(tǐ)呈下行態(tài)勢(shì)；預計2025年下半年整體化(hua)工行業(ye)供需格跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)一步(bu)改善。

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在期货深贴水环境下，市场对冲力量或部分向期权市场转移，因此在期权侧也易出现认沽价格相对更高、认购价格相对更低🩰🩳🤬🥦、合成期货多头也对应贴水的状态。故期权侧，多头替代策略有：卖出认沽、买入认购💝、合成多头🩳、合成类多头（买入虚值认购🥕、卖出虚值认沽）🧄。

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据阿勒泰地委宣传部介绍🥿🥻，从阿勒泰市到喀纳斯景区禾木村的阿禾公路，将于6月30日举行通车仪式，届时该公路将实现全段双向通车👞🍅👞👠。

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行业方面(mian)，金融股的行情还没(mei)有结束，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块。贴现率下降(jiang)，具(ju)有长期逻辑(ji)的公司更易凝(ning)聚共识以及具有投资机(ji)会，而(er)不具备长期(qi)逻辑的公司则鲜有机(ji)会(hui)。

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1、展望7月🍍，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💋🥾🍏💌，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥦🥕，使得即将到来的中报业绩期🌽🍉，在科技、消费💖、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👿💕🥬🧄。尽管高频数据显示出口下半年承压🍉💖，但是预计在积极财政政策的支持下💔🍌，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🤬👙🩲🥭💌。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🧅👡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🩳，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💯👙🍊，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥾👿💕。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👘🍆，7月科技风格占优的可能性较大。

2、從(cóng)箇(gè)股來(lái)看，本週受到機(jī)構(gòu)關(guān)註程度最高的前5大箇股依次爲(wèi)滙(huì)(hui)川技術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)療(liáo)（144傢）、京(jing)北方（79傢(jia)）、中航成飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏格鑛(kuàng)業(yè)（64傢）。