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⚑ 大势(shi)研判和核(he)心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和(he)消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速(su)进一(yi)步边际(ji)改善，使得即将到来(lai)的(de)中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域(yu)均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在(zai)流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈(kui)效(xiao)应(ying)创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段(duan)II。风(feng)格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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国泰海通证券表示，2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业(ye)创(chuang)新的不断涌现与股(gu)市贴现率的(de)系(xi)统性降低，推动增量入市。而外(wai)部局势的缓(huan)和，更强化了内部确定性(xing)逻辑的延展。因此，判断7月底之前股(gu)市仍有上升空(kong)间。

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如今，隨(suí)着(zhe) 2025 年上半年接近尾聲(shēng)(sheng)，各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)未完全消除，但已有所緩(huǎn)(huan)解。從(cóng)關(guān)稅(shuì)引髮(fà)的通脹(zhàng)壓(yā)力，到(dao)相互矛盾的(de)經(jīng)濟(jì)信號(hào)咊(hé)糢(mó)餬(hú)的數(shù)據(jù)，未來(lái)的走勢(shì)絕(jué)非一目了然。

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呵呵(he)，这单我管的所有账号加起来亏了超(chao)过××万，但如果当时没下决心卖(mai)的话，到目前为止要大概多亏原来亏损的接(jie)近(jin)4倍。而天然气现(xian)在的价格比我买(mai)UNG时要高50%。这个错(cuo)误主要是因为(wei)对投资标的的了解(jie)不够就下(xia)手了（当时(shi)整体获利情况很好，手(shou)里有(you)很多现金(jin)）。以后一定不能大意(yi)啊。（2010-03-22）

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1、田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势🥭💓🤬。市场呈现显著的结构性特征👚，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下👞，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情💘👚。

2、这意味着，在相同的行业环境下👘🍏😡🍒，至纯科技要实现同等规模的营收🌽🥔🧅🧅，必须向客户提供更宽松的信用政策（导致应收账款高企）🍈👗💗，进行更庞大的固定资产投入，并背负更沉重的有息债务。