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6月(yue)美联(lian)储降息预期有所升温，美元(yuan)指(zhi)数下(xia)行，外资交易活(huo)跃度有(you)所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升(sheng)至1494亿元(yuan)。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等(deng)因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改(gai)善，资源品、必需消费、中游设备(bei)保持(chi)正增(zeng)。细(xi)分领域中装备制造业(ye)是盈利的主(zhu)要拉动，TMT制(zhi)造业同(tong)比增幅扩大。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算(suan)力租赁订(ding)单持续落(luo)地，半导(dao)体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服(fu)务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端(duan)午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此(ci)外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

2、⚑ 6月(yue)重要政策(ce)梳理(li)：据(ju)不完全统计(ji)，截止6月25日，6月重要政策约148个(ge)。具(ju)体来看，1）总量政策(ce)方面，促消费相关政策(ce)延续发力，重点关注以(yi)旧换新、文化旅游消费(fei)等领域。其中，多(duo)地出台(tai)政策推动(dong)家电、汽车等大宗消(xiao)费相关更新升(sheng)级政策。2）资本市场方(fang)面，资本市场高质量发展以(yi)及金融支持消(xiao)费科创类政策频(pin)发，6月18日，在陆家嘴金融论(lun)坛上(shang)，央(yang)行，证监会，金(jin)融监管总局发(fa)布(bu)了一篮子金融举措与措施(shi)，积极推动金融开放合作以及高质(zhi)量发(fa)展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持(chi)续发布。