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展望(wang)7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领(ling)域均存在业(ye)绩边际改善(shan)的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支(zhi)持下(xia)，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于(yu)较(jiao)低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还(hai)是个股的涨幅中位(wei)数均达(da)到正5%左右(you)，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当(dang)前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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