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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍋。从基本面的角度来看👅🤬🍒，财政指数的发力和消费的韧性👡，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍆，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍏🍎🥥，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🤍。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥝💟，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥾👄🧡🍋，目前利率仍处于较低水平👄💛，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💛👅💔，类似现象在2020年也出现过💯🩳👢，我们称之为牛市阶段II。风格方面💖🥭🍅👠，从当前景气趋势和产业趋势来看👚💕👙🤬，7月科技风格占优的可能性较大。

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2025年6月11-12日(ri)，字节跳动旗下的云(yun)与AI服务(wu)平台(tai)火山引擎(qing)于北京举行了新一届(jie) FORCE 原(yuan)动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发(fa)、多(duo)模态理解等前沿领(ling)域，深入探讨 AI 技术产(chan)业化路径。大会期间，火山引擎发布了(le)豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进(jin)行了(le)升级。在模(mo)型性能提升上(shang)，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时(shi)显著降低成本；视频生(sheng)成模(mo)型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中(zhong)成绩领先，且具备突出的价格优(you)势。在服务升级层面，火山引擎推出了火(huo)山引(yin)擎MCP服务等一系列产品，全力(li)助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础(chu)设施、数据处理、安(an)全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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6月29日，中国首个脑机接口未来产业集聚区“脑智天地”在上海启动建设😠😡🧡。它地处上海新虹桥国际医学中心，将发挥重点区域产业和临床资源优势，推动脑机接口创新资源集聚、技术产业协同发展，培育具有国际影响力的未来产业集群🤍。

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美联储首(shou)选(xuan)的通胀指标最新数据反(fan)映了部分此类担忧。5 月物(wu)价上(shang)涨加速，尽(jin)管有(you)迹象显示经(jing)济增长放缓，但通胀仍高于美联储 2% 的目标。

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1、截至2025年6月26日(ri)，融资余额1.83万(wan)亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额(e)占A股流通(tong)市值的比例为2.42%，处于2016年以来的(de)82.69%分位，融资融券平均担保比例(li)回升至273%。

2、从行业表现层面(mian)，政治(zhi)局会议后行业上涨概(gai)率相对较(jiao)高。会议(yi)前两(liang)周，化工、电力设备、煤炭(tan)上涨概率相对较高；会议前(qian)一周(zhou)，建筑材料、轻工、家电上涨概率(lv)相对较高。会议后一周，军工、农林牧渔、建(jian)材、环保上涨概率相对较高；会议后(hou)两周(zhou)，石油石化、环保上涨(zhang)概率相对较高。