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1、► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术💗👄🥦。从自下而上视角，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节💗👘。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后。截至一季度末，全球头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合🍓🍏🩰，相反运输🩳💗、保险与公用事业等板块则减持较多🤬。

2、展望(wang)7月(yue)，市场可能(neng)会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银(yin)等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示(shi)出口下半(ban)年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下(xia)，预(yu)计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下(xia)行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是(shi)基(ji)金净值还(hai)是个(ge)股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科(ke)技风格占优的可能(neng)性较大。