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港(gang)股。本周以伊停火，美联储降(jiang)息方面也传来利好，市场情绪修复(fu)，港股(gu)整体回暖。行业(ye)层面，原材料业领涨，主要系铜、铝价格(ge)大(da)涨，带动相关权益表现；受油价大跌拖累，能源业走弱。

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1、從(cóng)2013年至2024年歷(lì)史統(tǒng)計(jì)來(lái)(lai)看，A股在7月政(zheng)治跼(jú)會(huì)議(yì)前，上(shang)漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)小，在會議后上漲槩率相對較高。在會議后，中證1000上漲槩率(lv)最高，超過(guò)70%。

2、展望7月🍈，市场可能会呈现指数突破上行🥕，科技非银等进攻性板块占优的格局💯🩲🍍。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍄🥿🧄🍓、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🤬👿💔🍊。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下😠🎒💞，预计下半年总需求仍将保持平稳💖🩱🍏🍄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩰🤍😠。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在😡👄。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👜👛🥔，进一步积累了今年的赚钱效应🍍🥭🩱，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💖🧡👢👿。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💖🍒，7月科技风格占优的可能性较大。