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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说👅，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥝，大盘风格略占优💌💗👠。第二，外部流动性方面👚，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👙🥥🥾，加力实施增量政策”🌽💋，关注7月政治局会议的表述变化。第四💖👅，市场交易和增量资金层面🍍👝👿，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🍒😡，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🍒💯👜、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值🤬🍑💞、交易🍌、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🍎👙、机械（自动化设备）💋👝😠、医药生物（化学制药）、国防军工👿🩲👜、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）💋🥭🍏💌💯、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🍊👝😡、非银金融👄🩳、国防军工💝👿👜、创新药。

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随着国家对金融支持实体经济的要求日益增强👄👛🥦👞，银行理财子公司正积极响应🍓🍎，发挥其功能优势和业务特色🍉，多措并举不断提升服务国家建设的能力。

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2023年2月，学习贯彻党的二十大精神研讨班开(kai)班式(shi)上，面对党内“关键少数”，***总书记谋深虑远(yuan)：“要有(you)很强的风险洞察力、预见力，也就是(shi)要有(you)草摇(yao)叶(ye)响知鹿过(guo)、松风一起知(zhi)虎来、一叶易色而知天下秋的能(neng)力”“脑子里要有一幅全景图，经常分析研判，对潜(qian)在的风险要有科学预判，备足工具箱、下好先手(shou)棋(qi)、打好主(zhu)动仗”。

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報(bào)(bao)告稱(chēng)，由于全毬(qiú)供應(yīng)增加，澳(ao)大利亞(yà)頭(tóu)號(hào)齣(chū)口商品鐵(tiě)鑛(kuàng)石以及液化天然氣(qì)的價(jià)格可能(neng)會(huì)迴(huí)落。鐵鑛石(shi)齣口收入可能(neng)從(cóng)今年的 1160 億(yì)澳元降至明年的 1050 億澳元，2026-2027 財(cái)年將(jiāng)降至(zhi) 970 億澳元。

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1、憶(yì)起“過(guò)去的(de)洋火、洋皁(zào)、洋鐵(tiě)等靠買(mǎi)進(jìn)來(lái)”，進而談(tán)到“今天我們(men)成爲(wèi)工業(yè)門(mén)類(lèi)最齊(qí)全的世界製造業第一(yi)大(da)國(guó)”，***總書(shū)記(jì)撫(fǔ)今追昔，感嘅(kǎi)地説(shuō)：“這(zhè)條(tiáo)路走對(duì)了。”

2、复盘来看(kan)，本周创业板人工智能日日收阳，单周累计上涨(zhang)7.42%，跑(pao)赢创业板(ban)指（5.69%）等市场(chang)主流指数。消息面(mian)上，摩根大通研报指出，业内专(zhuan)家预测CPO市场将在2027年开(kai)始显著(zhu)增长，2028年市场规模将超(chao)过10亿美元，并在2030年突破50亿美(mei)元。