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TMT领域在AI创新持续驱动下，二(er)季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方(fang)面，由于(yu)我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路(lu)出口(kou)4、5月分别增(zeng)长20.2%、33.4%。此外(wai)算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周(zhou)期复苏与国产(chan)替代加速，半导体、光学光(guang)电(dian)子(zi)、运营商、软件等领域维持较高景气或(huo)有边际回暖，业绩有望(wang)改善。

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