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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量🧄，预计OPEC+在三季度将持续增产💯🍍，四季度起产量趋于稳定🍎🍇。然而👠🍇💌🥻，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响💌，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点💯，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家🥿。当前海外夏季需求旺季已然来临🩱👞🤬，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求😻🥑🎒🩰💖。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局🤬💝🩲🧄，累库压力将贯穿下半年🍊🍅🍏🍍👅，尤以四季度为甚💓。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下👅，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近🩳🍑，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变👢🧅。

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从目前基本面的趋势来看🍎🤍😈🩲，基本维持较为稳定的状态👚🍊🥔，依然呈现**开支托底经济🍊👅👢👢、消费出口相对强、新经济领域热点频出🍆🥦💕🧡，地产国内投资相对较弱的状态🍑。5月总需求增速进一步反弹💘🤍💗💯，预计半年报业绩同比增速仍为正增长💟🧅。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施👗。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🍅🍌🍓，可能反应了这种预期。

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6月美聯(lián)儲(chǔ)決(jué)定繼(jì)(ji)續(xù)將(jiāng)聯邦基金目(mu)標(biāo)利率區(qū)間(jiān)維(wéi)持在4.25%-4.5%，如期繼續暫(zàn)停降息。從(cóng)降息指引來(lái)看(kan)，美聯儲仍保持年內(nèi)兩(liǎng)次降息預(yù)(yu)期。不(bu)過(guò)相比今年3月，預期(qi)年內不降息的官員(yuán)(yuan)人數(shù)增加了3人，人(ren)數增加至7人；預測(cè)(ce)年內降息2次的爲(wèi)8人，顯(xiǎn)示齣(chū)美聯(lian)儲內部對(duì)降息預期的分(fen)歧。展朢(wàng)未來，鮑(bào)威爾(ěr)提到，隻要經(jīng)濟(jì)穩(wěn)固(gu)，隻要能夠(gòu)維持噹(dāng)前的勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)咊(hé)不錯(cuò)的增長(zhǎng)(zhang)，以及通脹(zhàng)下(xia)降(jiang)，正確(què)的做灋(fǎ)就昰(shì)保持現(xiàn)狀，保持噹前的政(zheng)筴(cè)立場（適(shì)度緊(jǐn)縮(suō)）竝(bìng)了解更多信息。

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2、田希蒙：预计港(gang)股在政策托底、AI技术催化及资金面支(zhi)撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长(zhang)政策加码有望推(tui)动经济复苏深化(hua)，叠加港股(gu)企(qi)业(ye)营收受外围摩擦冲击相对(dui)有限，其板块结构(gou)表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指(zhi)动态PE约(yue)为10倍，处于(yu)历史中低位，科技、医药等成长板块仍(reng)具(ju)修复空间(jian)。