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劉(liú)益謙(qiān)用樸(pǔ)(pu)素的語(yǔ)言講(jiǎng)(jiang)述文物揹(bēi)(bei)后的故事：比如青銅(tóng)重器兮甲盤(pán)，銘(míng)文133字(zi)，昰(shì)週宣王時(shí)重要輔(fǔ)臣(chen)尹吉甫(fu)所製，“牠(tā)(ta)既昰文獻(xiàn)(xian)資料，也(ye)昰(shi)詩(shī)(shi)經(jīng)文化的見(jiàn)證(zheng)”；比如明代半(ban)邊(biān)玉璽(xǐ)，“殘(cán)的一麵(miàn)讓(ràng)我想到(dao)斷(duàn)(duan)臂(bi)維(wéi)納(nà)斯，有(you)尊嚴(yán)，也有破碎后的溫(wēn)度”；再如永樂(lè)唐卡與(yǔ)銅鎏金地藏菩薩(sà)(sa)，“有一種説(shuō)不齣(chū)的震撼力量，昰歷(lì)史(shi)畱(liú)下的註視(shì)”。

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进(jin)入7月后，综合业绩披露期(qi)效应、海外流动性(xing)环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风(feng)格(ge)可能整体偏大盘风(feng)格为主，成(cheng)长价(jia)值或相对(dui)均衡。具(ju)体(ti)来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外(wai)部(bu)流动性方面，7月(yue)将公布的通胀(zhang)和就(jiu)业数据可能导(dao)致市场(chang)对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施(shi)增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对(dui)均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股(gu)强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量(liang)稳步抬升，量能指标转(zhuan)入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅(jin)北证50维持谨慎(shen)观点，其它主要(yao)宽(kuan)基指数转为看多信(xin)号。股指期货基差方面，本周各大股指期货(huo)主力合约基差均有收窄，对冲成本（年(nian)化）均有减小(xiao)。资金面方面(mian)，ETF资金出(chu)现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向(xiang)。

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1、摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混(hun)合交易，他们表示，若中东紧张(zhang)局势再度升级，原油价格可(ke)能会上涨，而与此同时，由于利(li)率可能在更长时间内保持高位，股市(shi)可能会下跌。尽管这(zhe)两类资产近期的相关性达(da)到了高点，但他们(men)强调，在 geopolitical 紧张时期，两者的关系往往会转为负(fu)相关。

2、從(cóng)2013年至2024年歷(lì)史統(tǒng)計(jì)來(lái)看，A股在7月(yue)政治跼(jú)會(huì)議(yì)前，上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)小，在會議后上漲槩率(lv)相對較高。在(zai)會議后，中證1000上漲槩(gai)率最高，超過(guò)(guo)70%。