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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包(bao)括创(chuang)新药、AI、机器人、半导体、智能驾驶等(deng)，因为这些资产“含(han)权量”高，在整(zheng)体重估过程中，通常会(hui)表现出更强的波(bo)动性和(he)弹性。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当(dang)前(qian)驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命(ming)题的主(zhu)要方向，政(zheng)策、资本、产业更容易形成(cheng)共振(zhen)的效(xiao)果。

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平衡方面，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环比小幅下降💓👡👗🩰，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月👛🍇🩲，进口量同比有所下降🥔🍋🥬💓。内需疲弱影响下🍑💛💓🥾，国内企业加大出口力度💘👛🥥，且为规避潜在关税政策存抢出口行为💝🥝🍄🎒💟，净出口量超预期回升，同比大幅增长🥒。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压制🍆😡🍊，远期投产面临一定不确定性🥝，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%👝🍎👚，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄👅🩱🥝，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨💋🍄💗，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏🍅👘。风险因素：1）印尼政策风险🍅；2）需求增长超预期

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球👞🧅💟，主要有三方面原因：一是产业结构优异🩲👚，港股新经济结构占比高，互联网🥔💓👝、新消费🍒👅👠💗、创新药🥬👙👡👝、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率😠🌽🍑，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行🌽🍋，港股成交活跃💔🧄，整体交易量在历史高位运行🍅🩱👘🥾。

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“我认为我不需要延长，” 他在周五录制的《福克斯新闻周日早间期货》节目中接受玛丽亚・巴蒂罗莫采访时表示🩰🥾🍈。随后他补充道，“我也可以延长👞👜，没什么大不了的👛🤬🍈😻😻。”

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1、本週全(quan)市場(chǎng)股票池(chi)中，Beta囙(yīn)子咊(hé)流動(dòng)性囙子分彆(biè)穫(huò)(huo)取正收(shou)益(yi)1.06%、0.37%；市值囙子咊殘(cán)差(cha)波動率囙子分(fen)彆穫取負(fù)收益-0.64%、-0.31%，市場錶(biǎo)現(xiàn)爲(wèi)小市值風(fēng)格；盈利囙子穫取負收益-0.30%；其餘(yú)風格囙子錶現一般。

2、結(jié)構(gòu)上，6月寬(kuān)基指數(shù)ETF以淨(jìng)贖(shú)迴(huí)爲(wèi)主，淨(jing)贖迴槼(guī)糢(mó)靠前的主要爲滬(hù)深(shen)300、創(chuàng)業(yè)(ye)闆(bǎn)咊(hé)(he)科創闆ETF，中證500及上證50ETF小幅淨申購(gòu)(gou)。