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展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消(xiao)费的(de)韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均(jun)存在业绩(ji)边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频(pin)数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的(de)赚钱效应(ying)，这为指数(shu)后续突破(po)上行、触发(fa)关键正反馈效应(ying)创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月(yue)科技(ji)风格占优的可(ke)能性较大。

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1、当市场(chang)进入到牛市阶段II，风格和行业则(ze)出现了显著的不(bu)同的特征。每一次风格和行(xing)业(ye)表现均(jun)带有(you)较强的时代的(de)特征。这个阶段按(an)照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善(shan)。

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