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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风(feng)险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面(mian)，中东局势超市(shi)场预期(qi)平息(xi)，大幅(fu)缓解市(shi)场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境(jing)改(gai)善，全球权益(yi)资产价格上涨；另一方面，特朗普(pu)近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问(wen)题(ti)上的处理降低(di)了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分(fen)资(zi)本离(li)开美(mei)国避险的(de)主要原(yuan)因(yin)，故近期美(mei)元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产(chan)组(zu)合相对的“反(fan)向(xiang)组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供(gong)支撑(cheng)，也通(tong)过科技股估值和情绪的外溢效(xiao)应利好A股科技板块。

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5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓👜🥦🍓🥭🍒。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%🍋🍓💌，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%👡🎒🥬，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%🩱💔💘，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%🍌💛👿🥑； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%🍄👿🍑；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%🍋，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

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2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要(yao)受(shou)内(nei)外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有(you)望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服(fu)务(wu)领域，如饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。景气(qi)方面，6月份(fen)景气(qi)较(jiao)高(gao)的领域主(zhu)要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资(zi)源品板块原油、多数工业金属价格(ge)上涨，中游制造领域工程机械销售放(fang)缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增(zeng)幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业(ye)燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高(gao)或(huo)者有(you)所(suo)改善的领(ling)域布(bu)局，行业推荐重(zhong)点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属(shu)（工(gong)业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。