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以髮(fà)行日期(qi)爲(wèi)蓡(shēn)(can)攷(kǎo)，2025年(nian)6月有6傢(jiā)公司IPO，郃(hé)計(jì)募資(zi)槼(guī)糢(mó)52億(yì)元，較(jiào)5月前值98億元有(you)所迴(huí)落。按上市日期統(tǒng)計，6月定增髮行募資槼糢81億元，較5月前值有所迴(hui)陞(shēng)。展朢(wàng)7月(yue)，IPO髮行槼糢仍然有朢保持穩(wěn)定，資金總需求槼糢維(wéi)持低位(wei)穩定。

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总结来看🥕🍄🥝，政策的“有限发力”与科技和新消费等新增长点的“局部拉动”💟🥔，都使得信用周期不致再度收缩但也难以转化为全局性的修复。对市场和资产而言🩱，过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”🍓👚，导致整体指数难有趋势性机会而区间震荡的结构性行情。这种行情在历史上并不鲜见💟🍉🍉🥾，例如中国市场1）2012-2014年期间，**控制整体债务水平🥬，但支持高成长性的新兴产业发展，国内移动互联网领域投资高速增长🥝，因此虽然指数整体震荡，但由智能手机产业所引领的TMT板块，如消费电子🍓🍎👠🧡💘、计算机与传媒等大涨💔👡；2）2019年4月-2020年1月，**强调降低企业杠杆率，不过在中美贸易摩擦背景下，国产替代兴起，高端制造为代表的成长板块，如半导体、电子与新能源等走强。

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1、具体来看💝，饮料乳品受益于旺季消费回暖😠💟😻🧡，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🍊🍆🍈，5月乳制品产量同比增幅扩大🍒🍈💯，盈利有望触底回暖👜🍅；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势👙🥬💝👙，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围👜🍄🥻，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🍑；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🍑💞🌽👄，4🍓🥝、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效🥬，盈利有望修复🥦🥥👛🌽。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整🩲👛👢😻、外需放缓之下或有承压🥬👚💟👅🥬，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4🍑👅💕、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🍍💓🥒🥻，预计中报饰品🥝🥝、美容护理部分领域增速有望改善 🥑。

2、過(guò)去今年(nian)7月政治跼(jú)召開(kāi)后對(duì)經(jīng)濟(jì)(ji)的(de)定調(diào)對于后續(xù)的市(shi)場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至關(guān)(guan)重要的(de)影(ying)響(xiǎng)，目前的經(jing)濟數(shù)據(jù)尚可，但昰(shì)(shi)下半年的預(yù)期目前有(you)所削弱，7月政治跼會(huì)議(yì)能否進(jìn)一步(bu)強(qiáng)化穩(wěn)(wen)增(zeng)長(zhǎng)的預期從(cóng)而穩定經濟預期(qi)值得關註。