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据香港联交所最新数据显示💟🥕🍍，6月25日，The Capital Group Companies🍑🥒💌，Inc．增持海螺水泥（00914）146.3万股🍑🥬，每股作价19.7698港元，总金额约为2892.32万港元🍈👢🍋。增持后最新持股数目约为9141万股💯🍌😡💗，持股比例为7.03%。

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5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓💔😈🍆👄。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%🤍🍅🤍💌，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%💓🥒🌽🥕，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%🧅🩲💕；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对(dui)未来的降(jiang)息路(lu)径分歧(qi)加大。美联储仍保持(chi)了对年(nian)内降息2次(ci)的预期，但预测年内(nei)不降(jiang)息的(de)官员人数增加3人至(zhi)7人，预测年内(nei)降(jiang)息2次的为8人，表(biao)明美联储(chu)内部对(dui)降息预期的(de)分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预(yu)期(qi)从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持(chi)年内两(liang)次降息预期，整体(ti)降息预期变化不大(da)。

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这其中也包括美联储🍋，政策制定者在考虑潜在降息时面临着微妙的平衡。尽管一些美联储官员重新开启了 7 月降息的可能性，但达科认为门槛仍然很高👿🍅。

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1、⚑ 大势研判和(he)核心逻辑：展望7月，市场可能(neng)会呈现指数(shu)突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占(zhan)优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使(shi)得二(er)季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即(ji)将到(dao)来(lai)的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年(nian)承(cheng)压，但是预计在(zai)积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著(zhu)下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科(ke)技风格占优的可能性较大。

2、流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)😡😡👄💞、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)🧡、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。