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展望7月🍎🥔👿，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💘👙💝🍌🍅，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👿🩲，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👿🍓👠，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💯🥕。尽管高频数据显示出口下半年承压💔，但是预计在积极财政政策的支持下💖🥭🤍，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩰👚😡🍒。在流动性和增量资金方面🍇🌽🍊😈，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💕🍉。上半年🍅👡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👛🍊👢、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥬，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍑🍆💋，从当前景气趋势和产业趋势来看💝🍒，7月科技风格占优的可能性较大。

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综合市场分析来看😡，例会提法的变与不变均值得关注。比如👿🥬💘🥿，在货币政策态度上，虽然删去了“择机降准降息”🍉🥿👗，但央行维持了“货币政策适度宽松”的表述，央行支持性的政策思路仍未转变，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低。下一步，金融政策仍然有较大的实施空间。

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結(jié)構(gòu)上，6月(yue)寬(kuān)基指數(shù)ETF以淨(jìng)贖(shú)迴(huí)(hui)爲(wèi)主，淨贖迴槼(guī)糢(mó)(mo)靠前的主要爲滬(hù)深300、創(chuàng)業(yè)(ye)闆(bǎn)咊(hé)科創闆ETF，中證500及上證50ETF小幅淨(jing)申(shen)購(gòu)。

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2、另一方面，在互联网消费金融/金(jin)融科技突飞猛(meng)进的同时，传统的以线下为主的消费金融业务模式，风险加(jia)速暴露，从北银消(xiao)金(jin)到捷信消金、中银消金，都在2015年之后逐渐陷入困境或者遭遇瓶颈，反过来(lai)推动更多消金公司(si)将发展重心转(zhuan)到线上(shang)。