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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势🍏🩳。宏观层面🍅💝🍓，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化👿🍈，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限🍌，其板块结构表现或更受益于内需修复💗👿🥭。估值方面🥾👝，恒指动态PE约为10倍💋👙🧡😡，处于历史中低位，科技🍈、医药等成长板块仍具修复空间。

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美國(guó)總統(tǒng)特朗普錶(biǎo)示，他認(rèn)爲(wèi)無(wú)(wu)需延(yan)長(zhǎng)7月9日的貿(mào)易期限，各國需在此期(qi)限前與(yǔ)美(mei)國達(dá)成協(xié)議(yì)，以避免被徴收(shou)更高關(guān)(guan)稅(shuì)。他在接受福尅(kè)斯(si)新聞(wén)採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)錶示：“我認爲不需要延(yan)長” 。隨(suí)后他(ta)補(bǔ)充道：“我也可以延長，沒(méi)什麼(me)大(da)不了的。”在此(ci)之前，特朗普上週五曾(ceng)錶示，**可以(yi)對(duì)(dui)這(zhè)一期限“爲所慾(yù)(yu)爲”，包括延長或縮(suō)短。

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目前主板为(wei)条件(jian)强制披露中报业绩预告，其它板块为自愿披露，也不做期限要求。过(guo)去几年约(yue)1/3上市(shi)公司披露的在7月(yue)15日之前披(pi)露了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况(kuang)。除了对市场(chang)整体产生一定的影响外，也对行业和风格(ge)的选择产生影响。

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3🍑、库存：交易所方面，上半年工业硅累库19735吨至26.4万吨👡🧡，多晶硅整体累库至7.8万吨。社库方面，上半年工业硅累库7.09万吨至43.85万吨，其中厂库累库5.5万吨至26.65万吨；黄埔港累库3000吨至5.5万吨，天津港累库11000吨至6.8万吨，昆明港累库2000吨至4.9万吨💓。多晶硅整体去库1.15万吨至26.53万吨。

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1、6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行。铜、铝💗💝、锡、钴、铅价格环比上行，锌🥕👄😡👞、镍价格环比下行👛👚💕；铜、铝、锌、锡🥦💔、铅库存下行🤍💞👘💕，镍库存上行👚💘🍍🍍。贵金属方面🥒，黄金期现价格下行💞👞🎒，白银期现价格上行。小金属方面，锑价格下行，稀土价格上行。

2、展望7月🥬💘👗，市场可能会呈现指数突破上行👠🥑🍄，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👜🍉🌽🥥👘，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍎、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥕🧡😈。尽管高频数据显示出口下半年承压🍊，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩰。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🌽🥾，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥔👿🍅，进一步积累了今年的赚钱效应👡，这为指数后续突破上行💕🍏、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💛🍆，我们称之为牛市阶段II💔🍈👛🌽。风格方面🧄🍎🍍💝🍅，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。