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在集聚(ju)区建设推进会上，闵行区、临(lin)港集团、上海国(guo)**司、华山医院签署了集聚区共建协议。支持脑机接(jie)口集聚(ju)区建设的专项政策(ce)发布，上海市脑(nao)机接口临床试验与转(zhuan)化重点实验室揭牌(pai)，华山医院脑机接口临床试验与转(zhuan)化(hua)创(chuang)新联合体启动建设，全国颠覆性技术(shu)创新大赛脑机接口锦标赛正式开赛，司南脑机智能超级孵(fu)化器、脑机接口概念验证平台、脑机(ji)接口产业联盟长三角产业创新中心(xin)和首批企业入驻(zhu)集聚区(qu)，脑机接口(kou)未来产业基金(jin)矩(ju)阵发布。

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下半年美国经(jing)济(ji)增长(zhang)可(ke)能进一步放缓，主要受到关税政(zheng)策不确定性对美国需求(qiu)和(he)投资的抑制，且(qie)6月美联储议(yi)息会议对经济预期的调整进一步(bu)显示了(le)未来的(de)滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中(zhong)，美联储进一步(bu)调低了(le)2025年的经济(ji)增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心(xin)PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业(ye)率预期（4.4%→4.5%）。

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上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑👜💯🍏💔，但我们也注意到，短期内过剩流动性涌入少量优质资产，也将导致短期透支，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”💔。因此👝🍎🧅👙，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题。我们通过综合对比1）板块成交集中度、2）南向资金流向和持仓、3）卖空与空头仓位👘👙💛💟👿、4）国内与外资公募持仓、EPFR行业配置比例、以及5）估值等多维度刻画。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果👿👅。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨🩱；另一方面👜👡，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🩳，故近期美元资产回流👿👘，美股强于欧股🥬💌👗👅、黄金走弱🍄🍊、美债收益率回落💌🍊，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🍄👅。

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1、2025年6月11-12日👚🍍💯，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生👢🍉、Agent开发🧡🍑、多模态理解等前沿领域🥭💯🍊🤬😡，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间😻🥕，火山引擎发布了豆包大模型1.6💝🍌、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级👘。在模型性能提升上💯，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🍋🥭，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先💓👙👿🎒，且具备突出的价格优势👚👘👢💕。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施👞🍌👢、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

2、6月29日晚9点，随着展(zhan)厅灯光熄灭，上海龙(long)美术馆(guan)（西岸馆）“天地大观：跨越时光的(de)文明印记(ji)”特(te)展落下帷幕。作为(wei)2025年春夏间颇受关(guan)注的私人收(shou)藏古代艺术大(da)展之一，“天地(di)大观”自3月开(kai)幕以来，凭借鸡缸(gang)杯等百余件(jian)重磅展品成为沪上观展热点，每(mei)逢免费(fei)日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为(wei)观众讲(jiang)解文物知识(shi)。