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展望7月，市场可(ke)能会呈(cheng)现(xian)指数(shu)突破(po)上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费(fei)的韧性，使得二季度(du)总(zong)需(xu)求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显(xian)著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达(da)到正5%左右，进一步积(ji)累了(le)今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似(shi)现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、展望后市，随(sui)着关键点位突破，股指仍有空间(jian)。可淡化(hua)指数，重视(shi)成长。2025年中国股市估值逻(luo)辑在内不在外，根本动力来(lai)自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降(jiang)低，推动增量入市。外部局势的缓(huan)和，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此，判断7月底(di)之前股市仍有(you)上升空间。