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短(duan)期金(jin)融搭台(tai)，成(cheng)长(zhang)唱戏(xi)。海外AI算力产(chan)业链继续演(yan)绎景气行情，稳定币(bi)主题、国防军工是(shi)弹性(xing)较高的(de)方(fang)向(xiang)。新消费和创新(xin)药6月30日后(hou)可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势(shi)，待短期市场关注度(du)回落(luo)后，仍是配置机(ji)会。中期结(jie)构观点(dian)不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势(shi)突破。看好三个(ge)宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和(he)国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领(ling)涨市场。

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3、库存：一季度港口库存持续增加👘🍅👜🍏，一方面由于烯烃装置检修，另一方面船期滞后导致进口量在2月份才开始下降，阶段性发生供需错配。二季度来看，3月伊朗装船开始增加👛，在5🌽🍍💟🩱、6月集中到港。下半年预计整体库存维持增加状态，三季度或由于甲醇价格偏强🩳🩲🧄，引起下游负反馈🍇🥥，导致库存增加，四季度预计伊朗冬季限气导致到港量逐步下降，累库速度减慢😈💛。

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截至评估(gu)基准日，福可(ke)喜玛的股东权益账面价值为1.49亿元，评估(gu)价值为6.12亿元，评估(gu)增值额为4.63亿元，增值率达311.6%。

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另一个(ge)罚(fa)单显示，证监会对大信所为上市(shi)公司广(guang)汇物流提供审计服务未(wei)勤勉尽责行为进行了立案调查。经查明，大信所为广汇物流(liu)提(ti)供年报审计服务出具的2022年(nian)年度(du)审计报告存在虚假记载，同时，对广汇物流2022年年度财务报表审计过程中未勤勉尽责。签字注册会计师郭(guo)春亮、卓红(hong)英为直接负责的(de)主管人员。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段(duan)关注(zhu)的重点，工业企业盈利数据、行业所(suo)处库(ku)存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的(de)参考。预计中报(bao)业(ye)绩有望延续较高增速(su)或改善(shan)的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽(qi)车(che)、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具(ju)、饰品、美容护理(li)等零售(shou)领(ling)域盈利有望持续(xu)改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望(wang)边际改善(shan)。

2、2024年，證券投資業(yè)務(wù)爲(wèi)開(kāi)源證(zheng)券噹(dāng)年(nian)第一大收入(ru)支柱，營(yíng)收(shou)16.11億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)13.42%，開(kai)源證券解釋(shì)，權(quán)益投資通過(guò)精準佈(bù)跼(jú)北交所及高成(cheng)長性(xing)行業，衕時(shí)在固定(ding)收益投資方麵(miàn)採(cǎi)用穩(wěn)健的投資筴(cè)畧(lüè)，從(cóng)而實(shí)現(xiàn)收(shou)入增長。投行方(fang)麵(mian)，開源證券去年收入實現4.64億元，衕比減(jiǎn)少45.89%，主要昰(shì)IPO及再(zai)螎(róng)資槼(guī)糢(mó)驟減，競(jìng)爭加劇(jù)的外部(bu)環(huán)境(jing)，導(dǎo)緻投行(xing)業務收入下降。