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许廷全：下半年🍊💔💔，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业👘😠，如当前盈利仍具有上调空间👙🥕😠💗、基本面突出👞🍓👢🥔、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链👗，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等🩰🤬，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🩳👄👢👄；二是低利率环境下，保险🥾🍈🧄🍉、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会👠👜🥻。

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近年来，随着科技的快速发展，各行业数字化(hua)转型趋势明显。在(zai)节能环(huan)保装备(bei)制造领域，数字化技术的应用可以提升产品设计的精准度与效率、优化生产流程、实现设(she)备的智能运(yun)维等。德固特虽在传统业务领域表现出色，但为了顺应行业发展潮流，进一步提升自身竞争力，寻求数字化转型的突破成为必然选(xuan)择。然而，数字化转型并非易事，需要强大的技术(shu)团队(dui)、丰富的行业经验(yan)以及(ji)成(cheng)熟的数字(zi)化(hua)解决方案。在这样的背景下(xia)，德固特将目光投向了在(zai)数字化领域深(shen)耕的浩鲸(jing)科技(ji)。

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消息上，申万宏源认为，随着全球地缘政治变化加剧，全球军贸需求不断扩大，叠加“9.3阅兵”引发市场关注，不但是情绪催化，更可以通过其中新装备展示匹配“十五五”规划，结合军队换装大周期和军贸新格局，军工有望实现基本面和行业估值双击👛👗💋👚，建议持续加大军工关注度🧡💓💯👜🥒。中信证券最新指出💓，中报季还是以结构性机会为主👝，预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、展望7月🥕，市场可能会呈现指数突破上行👝👡，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍏，使得即将到来的中报业绩期🤬👠🥕🍆🎒，在科技、消费😈、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳😠😻，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💝🧅🍈💖。上半年🍊，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥒🥕、触发关键正反馈效应创造了有利条件💗💞🍈💯，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥾🧄，从当前景气趋势和产业趋势来看🤍🤍🩰，7月科技风格占优的可能性较大。

2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速(su)预计约(yue)为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深(shen)300指数(shu)的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年(nian)港股仍具有一些(xie)优异的结构性机会，拉长时间来看(kan)，基本面对股价上(shang)涨的驱动能力可(ke)能会更加明显。