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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动🧅💛👘、外部政策风险以及市场情绪波动🥻👄，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调压力。

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（1）供应上看，新疆大厂部分产能复产(chan)，其余产能在优惠电价下之后也存在复产可能。内蒙、甘肃及宁夏整(zheng)体开工率(lv)较高，主要(yao)以大(da)型炉为主，部分硅(gui)厂拥有自备电或(huo)绿电(dian)，成本较低，三季度西北供应呈回升态势。西南地区丰水期来临(lin)，且有新(xin)产能投放(fang)，产量预计(ji)有所回升。不过当下价格低迷，丰水期复产程度预计不及去年同期。供应(ying)端整体来看，三季度供(gong)应压力加大，下半年需(xu)关注价格低位下硅厂的生产调整情(qing)况。

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“7月市場(chǎng)可能(neng)會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突(tu)破上行，科技非銀(yín)(yin)等進(jìn)攻(gong)性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一步(bu)邊(biān)際(jì)(ji)改善，即將(jiāng)到來(lai)的中報(bào)業(yè)績(jī)(ji)期，科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業(ye)績邊際改善的(de)可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)(dong)力。”招商證券指齣(chū)。

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⚑ 大势研判和核(he)心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上(shang)行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改(gai)善，使得即将到来的(de)中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半(ban)年报(bao)披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持(chi)平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资(zi)金方面(mian)，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方(fang)面(mian)，从当前景气趋(qu)势和产业(ye)趋势来看(kan)，7月科技风格(ge)占优(you)的可能性较大。

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