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中原高速：公司擬(nǐ)投資建設(shè)商登高速青州(zhou)大道齣(chū)入口新建工程項(xiàng)目(mu)。該(gāi)項目(mu)計(jì)劃(huà)于2025年7月開(kāi)工(gong)建設，工期5箇(gè)月。項目投(tou)資(zi)估算約(yuē)(yue)3.26億(yì)(yi)元，公司負(fù)責(zé)承擔(dān)(dan)除徴地拆遷(qiān)以外費(fèi)(fei)用共計約2.34億元。

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6月份景气较高的领(ling)域主要集中在资源品、部(bu)分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油、多数工(gong)业金属(shu)价格上涨，中游制造(zao)领域工程机械销售放缓，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中商品房销售累计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上行。

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行业层面，展望7月份🍇🩳，中报业绩预期是该阶段关注的重点💕，工业企业盈利数据💯🍎、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👚👄，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👠🤬👚🍌，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💝💖👝，中报盈利或有改善👞👘🍏，如汽车🍒💝🥬🌽🍈、光伏😈🥒🩰🍒、自动化设备等；3）消费服务领域😠🌽，受益于扩消费政策提振👛💛💌🥒、电商平台大促🥥👙💌👚、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💞🥥、家电、家具🥒🥬、饰品😻🍉🍇💟🩱、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍍🥔👄。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域(yu)，宠物、医美(mei)、免税等新消费细分行业(ye)消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于(yu)国内消费持(chi)续(xu)复苏；二是科技板块，港股(gu)科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表(biao)现及更高的估值(zhi)性(xing)价比；三是红利板块，包括银行、能源、公用事业、电信运营商等。

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1、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄👠🥥🥭，5月乳制品产量同比增幅扩大🥭💔💯，盈利有望触底回暖💞👢；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势💟🥭🥑，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围👿👚，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升👗，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%🩱👢，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复🍎，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复💋。但需要关注家电👗🍒🩰💋🩳、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压👞，对业绩形成一定拖累🍎😈🎒🤍。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 🍈💗🥻🍆💯。

2、6月29日，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”😡🤬🤬🍈，300950）发布公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金💖。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市🤬💗🥕💋🍒。公司股票自6月30日开市起停牌💌🍏👝，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。