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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块(kuai)占优(you)的格局。资金面上，财政指数(shu)的发力和消费的(de)韧(ren)性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得(de)即(ji)将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露(lu)窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。从资金面(mian)看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场(chang)赚钱效应的积累为指数后续(xu)突破(po)上行、触发关键(jian)正反(fan)馈(kui)效应创造(zao)了有利(li)条件。风(feng)格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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展望2025年下半年，随着化工品供(gong)需(xu)格局改善(shan)，以(yi)及原油、煤(mei)炭等大宗原材料价格回落、行(xing)业成(cheng)本压(ya)力有所缓解，处(chu)于中游的化工行业景气度有望(wang)改善，有望迎来布局机会。

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1、“多晶硅方麵(miàn)，其主要矛盾在于弱需求與(yǔ)(yu)復(fù)産(chǎn)預(yù)期錯(cuò)配。7月，多晶硅下(xia)遊(yóu)(you)需求耑(duān)大槩(gài)率維(wéi)持(chi)弱(ruo)勢(shì)，后市需關(guān)註多晶硅産量變(biàn)化。若多晶硅企業(yè)(ye)陸(lù)續(xù)復(fu)産，多晶硅價(jià)格將(jiāng)(jiang)承壓(yā)。若多晶(jing)硅企業(ye)大幅減(jiǎn)産計(jì)劃(huà)落地，多晶硅價格(ge)則(zé)有朢(wàng)(wang)企穩(wěn)(wen)迴(huí)(hui)陞(shēng)。”紀(jì)元(yuan)菲説(shuō)。

2、4、成本利(li)润：2025年上半年原料纯碱(jian)、煤炭等价格不断下行，带动(dong)玻璃成本重(zhong)心持续(xu)下移，不同工艺成本降幅虽(sui)有(you)差异(yi)，但多数不(bu)及原片玻璃成品价格降幅多。因此多数工(gong)艺已经持续数月亏损，仅煤制气工艺(yi)尚有些(xie)微盈利。下半年若无(wu)外界强(qiang)制因素，成本和(he)利(li)润或难(nan)以推动行业大规模产能清退。