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去年924之前，是国内(nei)信用周(zhou)期和市场情绪的最低点，自此之(zhi)后，分别迎来了财政政策、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现几轮反弹(dan)，但(dan)也容易冲高透支后回落，而(er)每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年(nian)924宏(hong)观政策转向，推动非银与地产等顺周期板块领涨，交易的是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横(heng)空出世”引领AI相关科技(ji)硬件与互联网龙头价值(zhi)重估(gu)，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近由流动性(xing)与事件驱动的非银券商等(deng)大涨，更多是行业催化和流动性抱团。

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8、从(cong)市场端获悉，近(jin)期，全球维(wei)生素D3原材料供应受限，加剧了(le)市场(chang)供需矛(mao)盾，价格呈现持(chi)续上涨态势，包括国内最大(da)维生素D3生产厂家花园生物，目前国(guo)内市场报价(jia)已达(da)到660元/公斤，创下了今年价格新高(gao)。

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3、齣(chū)口及國(guó)際(jì)(ji)市場(chǎng)：下半年市場關(guān)註點(diǎn)從(cóng)國內(nèi)需(xu)求轉曏(xiǎng)齣口及國(guo)際市場，且(qie)麵(miàn)臨(lín)的不確(què)定性更高。全毬(qiú)跼(jú)勢(shì)不確定性加劇(jù)能源價(jià)格波動(dòng)、區(qū)域間(jiān)航(hang)道(dao)及物流等，擾(rǎo)動全毬尿素成(cheng)本、生産(chǎn)及運(yùn)輸(shū)。另外，在國內外價差長(zhǎng)期維(wéi)持高位的情況(kuàng)下，我國齣口政筴(cè)昰(shì)否會(huì)(hui)有進(jìn)一步鬆(sōng)動、對(duì)印度供貨(huò)昰否恢復(fù)(fu)等，都將(jiāng)影(ying)響(xiǎng)我(wo)國尿素齣口格(ge)跼及市場情緒(xù)。

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1、“相比基民，银(yin)行理财投资者风险偏好较低，更注重稳健，追(zhui)求绝对收益，因此在进行权益投(tou)资时，理财公司需具(ju)备精准的择时能力(li)，密切关注指(zhi)数高低和资(zi)产(chan)结构(gou)情况。同时，理财(cai)公司要注重回撤控制，这包括在资产估值达到高(gao)位时及时止盈，以及投资逻辑发生改变时(shi)及时止损。此外，通过分散持股降低风险。通常情况下，权益类理财产品的重仓股(gu)集中度会低于(yu)公募基金。”兴银理财首席权益投(tou)资官蒲延杰对《证券日报》记(ji)者表示。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块(kuai)占优的格局。从(cong)基(ji)本面的角度来看，财政(zheng)指(zhi)数的发(fa)力和消费(fei)的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的(de)中报业绩期，在(zai)科技、消费(fei)、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽(jin)管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需(xu)求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利(li)率(lv)仍处于较低水平，资产(chan)荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我(wo)们称之为牛(niu)市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。