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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长😻🍉。从社零表现来看🍄，粮油食品、家电、家具、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能(neng)会呈(cheng)现指(zhi)数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的(de)发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边(bian)际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经(jing)济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金(jin)方面，目前利率仍处于较(jiao)低(di)水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今(jin)年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续(xu)突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业(ye)趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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早前，伊泰B股在今年(nian)4月(yue)曏(xiǎng)ST新潮的全體(tǐ)股東(dōng)髮(fà)齣(chū)部分要約(yuē)，預(yù)定要約收購(gòu)(gou)股份(fen)數(shù)量爲(wèi)34.68億(yì)股，佔(zhàn)ST新潮總股本的51.00%，預計(jì)投資金額(é)117.92億元。要約收購價(jià)格爲3.40元/股，較(jiào)ST新(xin)潮4月18日收盤(pán)價(jia)溢價近20%。

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1、截至2025年(nian)6月26日，螎(róng)資餘(yú)額(é)爲(wèi)18265.53億(yì)元，較(jiào)2025年6月(yue)20日（18009.48億元）螎資增加額爲256.05億元。

2、下图展示了本周因子在沪深300💌、中证500和流动性1500股票池中的表现，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益👙。