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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同👞💓🥥。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍊🥒👡，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升💛。而2018年以来😠🧡💔，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍌🍑，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🍑💖🥒，不仅会对市场走势产生显著影响👛👛👡，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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总量政策(ce)方面(mian)，6月(yue)促消费政策密集发布(bu)。具体来看，6月18日，国家发改委和(he)财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新(xin)，目前已向地方下达了(le)共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国(guo)家发展改革委、财(cai)政部(bu)、商务部、金融监管总(zong)局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导(dao)意见(jian)》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供(gong)给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境(jing)和政策支撑保障等(deng)六个方(fang)面提出19项(xiang)重点举措。重点强调要(yao)支持居民就业增收，优化保险保障，积极(ji)培育消费需求。同(tong)日(ri)，国家发展改革委等(deng)五部门发布《关于打造消费新场景培育(yu)消费新增(zeng)长点的措施》（以下简称《措(cuo)施》）。《措(cuo)施》提出，培育餐饮消(xiao)费新场景。发展(zhan)餐饮消费细(xi)分领域。挖掘地方(fang)特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美(mei)食指引，因地制宜(yi)打造“美食名村”“美食(shi)名镇”，推广中华传统饮食文(wen)化。地方上，6月以来，江苏省、广西(xi)壮族自(zi)治区、深圳市(shi)、北(bei)京市陆续推出促消费政策。

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6月中国轻纺(fang)城日均成交量下行(xing)26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%。6月空冰洗彩零(ling)售额四周滚(gun)动均值(zhi)同比上行，但增幅有所收窄，7月空调、冰箱、洗衣机计划排产量环比(bi)均下行。

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第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💖。第四😈🥭💔🍎🩳，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍍，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。

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2、中证500股票池中💟🍑，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)💕、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)💝。