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（4）供需平衡：预计全球💝、中国的供需平衡表在 2025 年分别表现为 +9/-8 万吨😡🍈，全球铜供需过剩相较去年大幅度收窄👝，国内供需由过剩转为紧张🍊👢。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面🥥，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述🧄，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议🩳🥒，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落👢，消费与投资增长乏力🍈🥒👠👚。国内政策聚焦惠民生方向🥔👞，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力💘💗。与此同时👄💋🍄👿，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善🍄💝，使得指数在震荡区间🤍🥒🍓，而非市场预期的突破和主升💯😈👡🍄。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布(bu)局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来(lai)，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历过两波较明显的高低切(qie)换，当(dang)下仍处于第二轮(lun)高低切周期中。以(yi)月度-季度维度(du)的轮动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍相对靠后、而(er)近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值(zhi)，除我们自5月以来持续强(qiang)调的军工(gong)、风电、游戏已(yi)陆(lu)续兑现(xian)外，后(hou)续建议关注半导(dao)体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等(deng)板块的轮(lun)动机会；而(er)另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价(jia)比进一步降低后，也需警(jing)惕银行板块的短(duan)期波动风险。胜(sheng)率(lv)方向，结合估值(zhi)、拥挤度位置，短期风(feng)格层面继(ji)续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近(jin)期明显涨价的存储、小金属。

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1、展朢(wàng)7月增量資金或有朢溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資(zi)資金(jin)、行業(yè)類(lèi)(lei)ETF有朢繼(jì)續(xù)活躍(yuè)。6月股票(piao)市場(chǎng)可跟蹤資金淨流入，各類增(zeng)量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新(xin)髮(fà)偏股基金槼(guī)(gui)糢(mó)繼續(xu)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)(shu)迴(huí)槼(gui)糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流入槼(gui)糢擴大。資金(jin)需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持(chi)槼糢擴大；IPO髮行(xing)槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續(xu)溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)(gou)上市場風偏改善后螎(rong)資資金(jin)有朢延續淨流入，行業類ETF也有朢繼續(xu)活躍。

2、股票型ETF本周收益中位数为2.94%，资金净流出143.49亿元🍑。港股ETF本周收益中位数为2.96%🌽🩲🍒，资金净流入69.55亿元。跨境ETF本周收益中位数为3.26%，资金净流出12.64亿元🍈。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%，资金净流入14.02亿元。