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安光介绍，聚酯工厂已陆续释放减产计划，有瓶片工厂将于7月1日起减产，也有短纤大厂计划减产10%~15%🥒🍋🩱💋。7月，预估聚酯产量为660万吨🩱👠🤬，PTA消费量或下降7万吨💖💖。8月💕，在需求淡季下👡👿👠，PTA的消费量或将进一步减少🍑👙💕😠。

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“百年变局，一件事一件事出来💞🎒💓👢，一会儿灰犀牛😠💯💓🧄，一会儿黑天鹅。对变化莫测的形势要有一种底线意识👛、危机意识”，***总书记指出。

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在 25 年下(xia)半年的策略配(pei)上，哑铃配置仍(reng)是主(zhu)旋(xuan)律：偏向(xiang)防御的红利资产适合作为底仓，同样对小微盘进行配置。因此我们也在报告中讨论，期权(quan)侧(ce)哑铃配置方案的实现路径。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🤬🤬，近十年7月市场风格相对均衡💞🥿🍄，大盘风格略占优。第二🍓，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥥🩰👝🩰🍊。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍒👗🥻，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍋💟。第四😡💖🥻，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份🥻💯🍋😈🍄，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利👄💓、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👚。结合中观景气、盈利能力、筹码分布🍊🍍、估值🍅💖、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）👞、机械（自动化设备）👘👢👝、医药生物（化学制药）🥥、国防军工、有色金属（工业金属🍆👘、贵金属🥥😠👅、小金属）、计算机等。赛道选择层面🍎👢，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💛👅🩰🥭🌽、国产算力👚🥝、非银金融👠😡🩰、国防军工🍅🍒💝🍒🍏、创新药。

2、“如果我们能与 18 个重要贸易伙伴中的 10 到 12 个达成协议 —— 还有另外 20 个重要的贸易关系 —— 那么我认为我们可以在劳动节前完成所有贸易谈判，” 贝森特在福克斯商业频道表示。