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囙(yīn)此，市場(chǎng)對(duì)下半年的經(jīng)濟(jì)仍存在一定(ding)程度(du)的擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)需要在今年7月份召開(kāi)的政治跼(jú)會(huì)議(yì)(yi)中對下半年穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)進(jìn)行進一步定調(diào)，以穩定市場預(yù)期。在所有備(bèi)(bei)選(xuǎn)政筴中，投資耑(duān)能否實(shí)現(xiàn)(xian)邊(biān)際(jì)改善，已成爲(wèi)后續(xù)穩定(ding)經濟的重要變(biàn)量。近期，國(guó)內(nèi)定價(jià)(jia)的大宗商品(pin)觸(chù)底反(fan)彈(dàn)(dan)，也反(fan)暎(yìng)(ying)了市場對此的(de)預期。

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本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）🤬💯💋👚、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。

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对市场而言(yan)，恒指过去一个月(yue)一直处于我们给出的23，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观(guan)情绪已经与去年10月初高点(dian)相当，因此想要进(jin)一步乐观也(ye)需要更多催化剂，更不用说(shuo)近期香港金管局在(zai)港币触及7.85的(de)弱方保证后已开始边际(ji)收(shou)紧(jin)流动性，后续还有关(guan)税与政(zheng)策(ce)等不确定(ding)性需(xu)要(yao)观察。行业层(ceng)面，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显(xian)。这一背景下(xia)，短期流动(dong)性边际趋紧，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动(dong)。因此，我们建议，投资者可以①短期适度(du)降低仓位(wei)，或②切换到稳健分红(hong)，③预期较(jiao)年(nian)初已明(ming)显(xian)降温(wen)的AI互联网(wang)，等待后续时机。如果出现较(jiao)**动，反而可以更为积极地(di)介入，以更低的成本买回优质的资产(chan)，但前提是要留好“子(zi)弹”。

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截至2025年6月27日，宽基指数(shu)来看，上证指数、沪深300、中证(zheng)500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位(wei)数“安全”等级。

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1、近几年来，公(gong)司处于持续亏(kui)损状态。招(zhao)股书显示，2022至2024年，四维智联收(shou)入分别为5.39亿、4.77亿、4.79亿元人民币，年度亏损分别为2.03亿、2.65亿、3.78亿元人民币。公司解释称，亏损主要源于研发(fa)投入、原材料(liao)及零部件采购成本所致(zhi)。

2、市场在经历了快(kuai)速上行后，会(hui)在前期(qi)密集成交区域形成震荡或者调整，调整的时间或短或长。市场(chang)需要经过充分(fen)换手后，“被套”的资金明显减少(shao)，而调整阶(jie)段买入的投资逐(zhu)渐(jian)进入浮盈阶段。此(ci)时，市场在不断聚焦向上的力量(liang)。