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TMT领域在AI创(chuang)新持续驱动(dong)下，二季度产销(xiao)均保持较高景气度，整(zheng)体TMT制造业工业增加值保持10%以上增(zeng)速；出口(kou)方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外(wai)算力租赁订单持续(xu)落(luo)地，半导体周期复(fu)苏(su)与国产替代加速(su)，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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唐(tang)纳德・特(te)朗普总统表示，他认为无需延长 7 月 9 日的贸易期限，各国需在此期限前与美国达成协(xie)议，以避免被加征更高关祱。

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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险💞。美联储货币政策或有两种应对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路🩱🧡🍊😡，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下🥭，于 2025 年 12 月降息 50bp👙🍎🍏；其二为货币政策采取先发制人式👞🧡💯👗，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息💓💞🍋。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局，运行区间或在 90-102💞🥻🎒💞。

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资金面上🥕🥥👙，基础化工板块周五获主力资金大举流入👜🍏🍊💞🥒。Wind数据显示，截至周五收盘🥭🥥，基础化工板块单日获主力资金净流入39.5亿元，净流入额在30个中信一级行业中高居第4。

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1、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日😈，南向资金净流入283.81亿港元🍆，其中沪市港股通净流入134.89亿港元🍋🥕🥕，深市港股通净流入148.92亿港元。

2、昂利康2024年年(nian)报显示(shi)，全年实现营收15.38亿元，同比下降(jiang)5.41%；归属于母公司所有者的净利润8033.45万元，同比下降41.94%；每股收益0.4元，同比下(xia)降(jiang)42.03%。(朱帆)