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当地时间6月28日🧄🍈💘，原本被传在以色列13日首波空袭中丧生的伊朗最高领袖政治、军事及核事务高级顾问阿里·沙姆哈尼现身伊朗国家电视台节目，讲述自己在废墟中被埋3小时生还的经历🥝👡🍆。他说🥿🍅🩱，他清楚以方此次暗杀的动机🍑，但目前无法公开。

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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场(chang)风格可能(neng)整体偏大(da)盘(pan)风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大(da)盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将(jiang)公布的通胀(zhang)和就业数据可能(neng)导致(zhi)市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行(xing)业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来(lai)上(shang)市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲(bei)观业绩预期落地都(dou)是下一(yi)个阶段A股(gu)的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领(ling)域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药(yao)生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产(chan)算力(li)、非银金(jin)融、国防(fang)军(jun)工、创新药。

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在牛市阶段I，政(zheng)策逆转带来市场快速反(fan)弹，此时多数情况下为存量(liang)客户的加仓，往往看不到太多场外增量(liang)资金。具体体现(xian)为，市场快速反弹时，开(kai)户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡，又很快回到相对低迷的状(zhuang)态。

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1、6月主産(chǎn)區(qū)(qu)生鮮(xiān)(xian)乳價(jià)格(ge)下行，白酒批髮(fà)價格總指數(shù)(shu)下行，名酒批髮(fa)價格(ge)總指數下行。豬肉批髮價下行，生豬均價上行，仔豬均價(jia)與(yǔ)上週持(chi)平，自緐(fán)自養(yǎng)生豬養殖利潤(rùn)上行，外購(gòu)仔豬(zhu)養殖利潤下行。肉鷄(jī)苗平均價格下(xia)行，全國(guó)鷄肉市場(chǎng)價下行。玉(yu)米(mi)期貨(huò)價格(ge)下行，棉(mian)蘤(huā)期貨價格上(shang)行，夀(shòu)光蔬菜(cai)價格指數上行。

2、從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，歷年7月市場(chǎng)風(fēng)格相對(duì)均衡，大盤(pán)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。具體(tǐ)(ti)來看，風格方麵(miàn)，巨潮大盤佔優(you)槩(gài)率高，其優于小盤風格的槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)(bing)且跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩率也昰(shì)60%。在主要寬(kuān)基指數(shù)中(zhong)，中證1000在6月佔(zhan)優的槩率爲(wei)60%，但(dan)跑贏萬得全A的槩率僅(jǐn)20%。