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🏮行业配置层面👅，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🩲😻😡🩱。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🍍，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🤬🩳🍒，除我们自5月以来持续强调的军工👘👗💓、风电🍋、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🤍💖👢🥬、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🩱；而另一方面🌽👞，资金脉冲加速🥥🍉👞、股债息差性价比进一步降低后💯😻💕，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🎒🧅、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👢💞、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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锦盛新材遭证监会立案的原因尚不明确💌，公司近期并未曝光有存在信披违规的问题，需要等证监会调查结束，行政处罚下达后才能确定公司具体存在什么违规行为。公开资料显示，锦盛新材主要从事化妆品塑料包装容器的研发、生产和销售，主要产品包括膏霜瓶系列产品和乳液瓶系列产品👜👘。

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贵金属周一开盘走低🍋💋，现货黄金跌破3250美元/盎司，日内跌0.80%💔🥔、现货白银跌1.5%😠🧅🧡、现货钯金跌0.8%、现货铂金跌0.87%。

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强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时🩲💖🍈👡，强势股的持续上行能为整个板块带来机会🎒🩲。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪💞🍓🥒🥒🥔。当市场中正收益的股票逐步增多时💝🥒💯🍑，往往处于行情的底部👄👚。同理👅🥑，当大部分股票都处于正收益状态🧡🤍💕，情绪可能已经过热🩱💕，未来有下跌风险。

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1、从目前基(ji)本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一(yi)步反弹，预计半年报业绩同比增(zeng)速仍为正增长。即将到(dao)来的业绩(ji)披露窗口期对A股(gu)整体影(ying)响偏正(zheng)面。但(dan)边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有(you)待7月政治局会议定调(diao)新的稳定需求的措(cuo)施。近期国内(nei)投资链(lian)大宗商品有企稳回升(sheng)的态(tai)势，可能反应了这种预期。

2、在“产业服务”展区🥾💞💞，广期所重点展示去年9月推出的“助绿向新”产业服务计划👠🧡💖🎒。据悉🎒🥦，计划实施以来，广期所建立了12家产业基地试点🥻，支持期货公司为25家企业一对一培训🥥🥬🍉💖、近60家企业专项服务，宣传典型案例👜👢。同时👚🩳😈，广期所还推出优化期货合约规则、推进碳酸锂注册品牌、落实减税降费等举措🎒，截至今年5月累计减免产业客户费用超1.2亿，服务实体经济效果显著🥾。