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今年 4 月，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税，但他将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天，至下个月到期。

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“我們(men)必鬚(xū)(xu)麵(miàn)對(duì)一箇(gè)(ge)痛苦的事實(shí)：進(jìn)展太慢了。”近日，潘基文在接受澎湃新聞(wén)（www.thepaper.cn）獨(dú)傢(jiā)專(zhuan)訪(fǎng)中坦言。他批評(píng)美國(guó)的(de)反復(fù)退齣(chū)，強(qiáng)調(diào)了中國(guo)在應(yīng)對氣(qì)候變(biàn)化咊(hé)(he)髮(fà)展綠(lǜ)色能源方麵付齣(chu)的努力咊取得的(de)成就。“真正的氣候領(lǐng)導(dǎo)力不昰(shì)(shi)關(guān)于對抗，而昰關于構(gòu)建聯(lián)(lian)盟、賦(fù)能他人，竝(bìng)展示全毬(qiú)郃(hé)作在一箇破碎世界中依然可能。”

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3、策略观(guan)点(dian)：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运(yun)力增(zeng)速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供(gong)需增速差为4.06%；2026年(nian)运力增速和吞吐量增速分别(bie)为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半(ban)年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传(chuan)导效应打乱(luan)了EC2508合约的旺季属(shu)性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价(jia)欧(ou)线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极(ji)的(de)货量，我(wo)们对今夏旺季需求仍持谨慎乐(le)观预(yu)期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢(feng)低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但(dan)需注意08合约多(duo)空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更(geng)值得考虑逢高空配EC2510，主要(yao)逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该(gai)水(shui)平亦接近部分船司1500美元/FEU左右(you)的成本(ben)区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大(da)至约800点后开始回落。尽管我们仍认(ren)可08与10合约间的淡旺季转换逻(luo)辑，但基于(yu)相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策(ce)略具备更高配置价值。参考去年(nian)EC2410-2412合约价(jia)差走势，预计(ji)较当前价差水平仍存约(yue)200-400点空间。

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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后😠💛👝，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是👞👙🥒🥦🥝，作为本轮行情的“棋眼”💌🩲👛，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间🥻；而在“棋眼”仍有上行空间🧅😈🍑、全市场风险偏好提高的情况下👄👗💋，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”🥿🩳，继续持有当前中线仓位💘，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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1、6月股票市场可(ke)跟踪资金净流入，各类增量(liang)资金相对均衡。资金供给(gei)端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回规模收窄；市场(chang)风险偏好有所改善，融资资金净流入(ru)规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回(hui)落(luo)，再融资规模持平前期，资金需求规(gui)模低位稳定。6月主(zhu)力增(zeng)量资金方面，各(ge)类增量资金相对均衡(heng)。

2、鑫(xin)宏业：披露以简易(yi)程序(xu)向特定对象发行(xing)股票预案。本次发行拟募集资金总额不(bu)超过30，000.00万元，扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于超融合导体线缆研发及产业化项(xiang)目、大功率充(chong)电(dian)连(lian)接及冷却(que)系统研发及(ji)产业化项目(mu)、新一(yi)代核电站用特种电缆及(ji)电气贯穿件研发及产业化项(xiang)目。