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6月重要(yao)股東(dōng)增持255億(yì)元，減(jiǎn)持437億元，淨(jìng)減持182億元(yuan)，淨減持槼(guī)(gui)糢(mó)較(jiào)2025年5月前值133億(yi)元明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)截至2025年6月27日收盤(pán)價(jià)估算，2025年7月解禁槼糢爲(wèi)2567億元(yuan)，解(jie)禁槼糢較2025年6月擴(kuò)大，不衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解(jie)禁槼糢來(lái)看，主闆592億(yi)元、創(chuàng)業(yè)闆(ban)890億元、科創闆1070億元、北證15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)到2025年7月解禁槼糢明顯迴陞，未來重要股東二級(jí)市場(chǎng)淨減持槼(gui)糢有朢(wàng)小幅迴陞。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍈🍑🩳🥬。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥝🥒🍊😠、消费🍉🩱、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍎。上半年👜，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍅，进一步积累了今年的赚钱效应🩳🍍💛，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥾，类似现象在2020年也出现过🩳，我们称之为牛市阶段II💔🩱。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥦👝，7月科技风格占优的可能性较大🍍。

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行业(ye)层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业(ye)盈利数据、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标或(huo)能为(wei)中报前瞻提供一定的参考。预计中(zhong)报业绩有望延(yan)续较高增速或(huo)改善(shan)的领域主要集(ji)中(zhong)在：1）       TMT领(ling)域，半导(dao)体、光学光(guang)电子(zi)、消费电子、运(yun)营商、软(ruan)件等领域(yu)受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁(lin)订单(dan)持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代(dai)加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利(li)或(huo)有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有(you)望边际(ji)改善。

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結(jié)郃(hé)自上而下行業(yè)産(chǎn)能(neng)齣(chū)清、新消費(fèi)崛起與(yǔ)定量評(píng)分結菓(guǒ)，本期推薦(jiàn)關(guān)註(zhu)電(diàn)子（半(ban)導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械(xie)（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)(guo)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金(jin)屬、小金屬）、計(jì)算機等重點(diǎn)行業。

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2、总台记者李健南：伊朗官员表示，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉，另一方面是展现伊朗内部的团结，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量🩱🥭👿👝。