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因子(zi)行业内表现，本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产(chan)增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综(zong)合行业正收益(yi)明显。估值类因子中，EP因(yin)子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正(zheng)收(shou)益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风(feng)格显著。

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三季度前半段美国经济或保持一定韧性，可能对风(feng)险偏好有(you)一定(ding)支撑，但关税不确(que)定性(xing)和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能，并对风险偏好形成压制。 四季度美国经济压(ya)力加大(da)，若美联储(chu)降息预期兑(dui)现，则可能在(zai)流动(dong)性层面存在对 风险资产估值(zhi)的(de)支撑(cheng)。一方面(mian)，我们预计本轮美国(guo)弱补库或将(jiang)于 8 月结束(shu)，此后 美国(guo)经济和(he)就业下行压力可(ke)能进一(yi)步加大(da)，并推升美联储降(jiang)息预期。不确定(ding)性来自(zi)三季度美国关税落地情况(kuang)对后期通胀的影响(xiang)。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截(jie)止期也是“对等关税”暂缓到(dao)期日(ri)，海外(wai)市场仍可能出现(xian)较**动，风险 偏好或先稳(wen)后降。

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1、短期市場(chǎng)曏(xiǎng)(xiang)上突破的線(xiàn)索拆解：4月~5月關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)(chuang)口穩(wěn)定資本市場預(yù)期(qi)，齣(chū)(chu)清悲觀(guān)持(chi)倉(cāng)(cang)；長(zhǎng)期資金入市傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，保險(xiǎn)增配(pei)權(quán)益，前期銀(yín)行逆勢(shì)上漲(zhǎng)。前期市場中樞(shū)本就偏高。市(shi)場(chang)正常反暎(yìng)短期改善：地緣(yuán)衝(chōng)突快速緩(huǎn)咊(hé)，交易美聯(lián)儲(chǔ)降息預期(qi)，主題(tí)熱(rè)度陞(shēng)溫(wēn)（穩定幣(bì)主題領(lǐng)漲(zhang)）。另外，指數(shù)突破本(ben)身也(ye)直接推陞了風(fēng)險偏好。

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