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之所以私募基金市场能够回暖，主要还是因为私募基金形成了明显的赚钱效应👅，在资产荒背景下🌽🍓💕💕，吸引了高净值人群积极认购。具体来看👙🥝🌽👡🥻，近三年来私募基金投资收益可观🥑，尤其量化多头策略私募基金平均收益率遥遥领先，远超股票市场指数，近一年量化多头策略平均收益34.46%🧅👅🥬；近三年平均收益48.74%🩳💟💋。

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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调💗，以稳定市场预期🍆🥔💗🥝💋。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量💘。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🤍🍆💖🩳🥑、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👠🥻🩱，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💘😻👅，但是预计在积极财政政策的支持下👝🥥🥦，预计下半年总需求仍将保持平稳🍍💛，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💋。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💌🧡💌🍍、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💌，我们称之为牛市阶段II。风格方面💖🥕👅，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍅。

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埃斯顿：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料🥝🍍。

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1、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元🍅🩰🍓，其中沪市港股通净流入134.89亿港元🤬👄💌🥭，深市港股通净流入148.92亿港元。

2、本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾(shi)升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累(lei)涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业(ye)板指（5.69%）。