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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环(huan)境动荡中展现(xian)出强劲韧性。这一表现得益于多(duo)重因素共振：一(yi)方面，国内降准(zhun)降息、财(cai)政发(fa)力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策(ce)提振了内需；另一方面，港(gang)股市场凭借(jie)高股息率的红利资(zi)产和优质科技资(zi)产(chan)优势，在人工(gong)智能（AI）技术(shu)突破(po)、创(chuang)新(xin)药加速出海、智能驾驶普及等积极因素(su)推动下实现估值(zhi)重估(gu)。此(ci)外，南向资金年(nian)内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。

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截麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中證500指數(shù)成分股橫(héng)截麵波動率(lv)環(huán)比上週上陞(shēng)(sheng)，短期Alpha環境好轉；最近一週中證1000指數成分股橫截麵波動率環比上週下(xia)降，短期(qi)Alpha環境減(jiǎn)弱。近一箇(gè)季度看，滬深300指數橫截麵波動率處(chù)于近(jin)半年中上分位(wei)點(diǎn)，Alpha環境(jing)較(jiào)好；中證500指數橫截麵波動率處于近半年中下分位點，Alpha環境(jing)較差；中證1000指數橫截麵波動率處于近半(ban)年中等(deng)分位點，Alpha環(huan)境一般(ban)。

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我们以股东大会公告日为时间节点👚，综合考虑市值因素💛、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合💗🍉💯🎒。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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值(zhi)得注意的是，MSCI曾因外(wai)汇交易时间限制等问题，在十年前将韩国从发达市场观(guan)察(cha)名单中移除。本月最新审查中，MSCI仍(reng)将(jiang)韩国列为新兴市场，理由是外(wai)汇改革有限且投资工具可获得性不(bu)足。

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1、主营业务为芯片产品以及集成电路研发设计及服务的国科微年内迄今股价累计最大涨幅为79.43%💟👜😻🩳🎒。国科微6月5日公告🩱🥕🩳🥬，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向宁波甬芯等11名交易对方购买其合计持有的中芯宁波94.366%股权，并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。通过本次交易，公司将具备在高端滤波器、MEMS等特种工艺代工领域的生产制造能力💗，构建“数字芯片设计+模拟芯片制造”的双轮驱动体系。本次交易预计构成重大资产重组🍅🍉。

2、4、策略观点：上半年沥青(qing)市场的特点在于(yu)华(hua)南供应严(yan)重过剩致价格跌至全国洼地，低价资源北(bei)运(yun)导致南北价(jia)差倒挂，定(ding)价中心转移至华南地区。下半年沥(li)青供应虽有增量预期但仍取决于(yu)实际加工(gong)利润，旺季(ji)增量预期仍存，但年(nian)内整体需求表现不佳，叠加上半年沥青(qing)估值偏高(gao)，我们(men)仍推荐逢高布(bu)空裂解价差，关注华南仓单的变化。