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短期市场向上突破的线索拆解(jie)：4月~5月关键窗口稳定(ding)资本市场预期，出清悲观持仓；长(zhang)期资金入市效(xiao)果显现，保险增配权益，前期银行逆势上(shang)涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘(yuan)冲突快速缓和，交(jiao)易(yi)美(mei)联(lian)储降息预期(qi)，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突(tu)破本身也直接推升(sheng)了风险偏好。

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唐晨：港(gang)股整(zheng)体有望(wang)呈现震(zhen)荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下(xia)，阶段性调整是合(he)理的。预(yu)计四(si)季度有估值切换的机会，同(tong)时，资金面(mian)可能有更多的边际变化。

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1、3、黄(huang)金影响(xiang)因素陷入美元信(xin)用体系(xi)下降的宏大叙事中，美债危机难以有效解除下，全(quan)球对黄金(jin)对抗信用货币的作用进(jin)行再认(ren)识(shi)，形(xing)成中长(zhang)期的推涨逻辑。中短(duan)期，市(shi)场或仍(reng)聚焦在特朗普关税政策的摇摆及地缘政(zheng)治局势的不稳定中，自5月中美贸易谈判取(qu)得进展以来，市场情绪总体偏向于(yu)缓和，美股恢复走好的情况下削弱了市场的避险需求(qiu)，即使伊以大(da)****爆发也未能有(you)效激起市(shi)场(chang)的(de)做多情绪。由此推算7月份临时关税协议到期后美**对(dui)关税的态度，成为金(jin)价能否重拾上涨的关键。另外，下半年美联储将重启降息，市场当前预期年内首次降息在9月份，因此7月美联储议息(xi)会议后市场是否重启降息预期也是多(duo)空博弈的主要因素。从上年度涨幅来看，创造出近几年最佳表(biao)现，根据历史复盘当价格出现快速(su)上涨，往往也意味着风险来临之时，因此对待后(hou)续上涨幅度宜谨慎。总体来看，下半年初黄金走(zou)势或仍呈现蓄势待发、高位震荡之(zhi)势，三季度下旬起上行压力或减轻(qing)。操(cao)作上，支撑(cheng)位：2950-3000美元/盎司，阻力位3800~4000美元/盎司(si)（伦敦(dun)现货黄金）。银价在二季度终于向上突破(po)，这也使得金银比回归逐渐(jian)得到市场认同，我们认为(wei)黄金滞(zhi)涨格局下，有利于白银(yin)补涨(zhang)，建议仍以低吸持有为主。

2、5月民航正班(ban)客座率为84.6%，当月环(huan)比上(shang)行0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞吐量(liang)为465.08万TEU，当月同比增幅扩大至10.18%。