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2025-07-02 04:55:13 作者:秦茂林

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1、7月(yue)增量资金或有望温和净流入,融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵(he)护流动(dong)性意愿较强,资金面整体宽松,7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期,叠加美联储官员戴利释放(fang)鸽(ge)派信号,市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净(jing)流(liu)入,各类增量资金相对均衡。资金供(gong)给端(duan),新发偏股基金规模继续扩大;市场震荡上行,ETF净赎回规模收窄;市场(chang)风险偏(pian)好有所改善,融资资金净流入规模扩大。资金需求端,重要股东净(jing)减持规模扩大;IPO发行规模小幅(fu)回落,再融资规模(mo)持平前期,资(zi)金需求规模(mo)低(di)位稳定。展望2025年7月,二级市场可跟踪资金有(you)望继续温和净流入,结构上(shang)融资资金有望延续净流入(ru)。

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2、深交所近日起草了《关于调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例及有关事项的通知(征求意见稿)》,拟将主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例由5%调整为10%🥦,调整后与主板其他股票保持一致,现就有关安排向市场公开征求意见。

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狂野欧美性猛XXXX乱大交 ,⚑风格与行业配置思(si)路:风格方面💘🍑👙,7月市(shi)场风格可能整(zheng)体偏大盘风(feng)格为主🍉🤍😠🍊🩰,成长价值或相对均衡。具体来说🍆💝🥿,第一(yi)💕🧄,从历史来(lai)看👚,近十年(nian)7月市场风格相对均衡🤬💝🩱💌🍉,大盘风格略占优。第二(er),外部流(liu)动(dong)性方(fang)面,7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形(xing)成修正,对短期市场(chang)或有扰动💛。第三🧄💞💓,央行季度例会提到“用好用(yong)足存(cun)量政(zheng)策,加力实施(shi)增量(liang)政策”,关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四,市(shi)场交(jiao)易(yi)和增量资(zi)金层(ceng)面💟,近期在以伊冲突缓(huan)和后🥻🎒,A股权重(zhong)板(ban)块上涨,市场风险偏好整体回暖💘💯🍊。行业选择层面,展望(wang)7月份(fen),中旬(xun)会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰💋👝👛,超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业(ye)景气度等多个维度(du)判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值💕、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度💕🎒,本期推荐关注电子(半导体)🥦、机械(自动(dong)化设备)、医药生物(wu)(化学制药)🥻🥿、国防军工💕🥾、有(you)色金(jin)属(工业金(jin)属(shu)、贵金(jin)属👠🩳👙、小金属)、计算机等💘👡💖。赛道选择层(ceng)面,7月(yue)重点关注五大具(ju)备边际改善(shan)的赛(sai)道:固态电池🥦💞😠、国产算力、非银金融🥭、国(guo)防(fang)军工、创新药。

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