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在(zai)“产业(ye)服务”展区，广期所重点展示去年(nian)9月推出的“助绿向新”产业服务计划。据悉，计划实(shi)施以来，广期所建立了12家产(chan)业基地试点，支持期货公司为25家企业一对一培训、近60家(jia)企(qi)业专项(xiang)服务，宣传典型案(an)例。同(tong)时，广期所还推出优化期货合约规则、推进碳酸锂注册品牌、落实减(jian)税降费(fei)等举措，截至今年5月累(lei)计减免产业客(ke)户(hu)费用超1.2亿，服务实体(ti)经济(ji)效果显著。

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燃气主要(yao)受益(yi)于国(guo)际气价中枢回落，城燃企(qi)业成本下行(xing)，同时顺价机制落地，购销价(jia)差回归正常区间，推动企业毛差修复，二季度盈利(li)有望改善。电力方面，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长，全国(guo)重点电厂日均发(fa)电量同比降幅收窄，供给端受益于(yu)煤价下行，成本下降驱动盈(ying)利改善。

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4、觀(guān)點(diǎn)：從(cóng)基本麵(miàn)來(lái)説(shuō)，過(guò)賸(shèng)的(de)格跼(jú)(ju)之下，還(hái)沒(méi)有看到柺(guǎi)點的齣(chū)現(xiàn)，特彆(biè)昰(shì)庫(kù)存壓(yā)力比(bi)較(jiào)大。從估值水平來説，噹(dāng)前價(jià)格基本處(chù)在(zai)底部區(qū)間(jiān)震(zhen)盪(dàng)運(yùn)行，鑛(kuàng)山運行已經(jīng)麵臨(lín)較大的成本壓力，而價格上麵(mian)又受到庫存製(zhi)約(yuē)。噹前(qian)市(shi)場(chǎng)看空情緒(xù)仍較爲(wèi)(wei)濃(nóng)厚，主要在于以下(xia)幾(jǐ)點：第一，6月正值澳洲財(cái)年末，澳洲(zhou)鋰(lǐ)鑛髮(fà)運量(liang)環(huán)比明顯(xiǎn)增加，預(yù)(yu)計(jì)7月國(guó)內(nèi)鋰鑛供應(yīng)仍然有所增加，鋰鑛價格如(ru)若走弱或將(jiāng)繼(jì)續(xù)拕(tuō)纍(léi)鋰價；第二，供應(ying)耑(duān)投産(chǎn)仍在持續增加，預計明年將會(huì)昰(shi)本輪(lún)週期最后一箇(gè)投産大(da)年，且從目(mu)前(qian)來(lai)看，鑛耑暫(zàn)時(shí)還未(wei)有齣清蹟(jī)象，説明價格曏(xiǎng)下仍有空間，蓡(shēn)攷(kǎo)澳洲鑛山成本CIF中樞(shū)約560美金，折郃(hé)5.5萬(wàn)(wan)元/噸(dūn)；第三，整條(tiáo)産業(yè)鏈(liàn)的庫存壓力(li)都比較大，碳痠(suān)鋰+鋰鑛的庫存仍在纍庫，衕(tòng)時，如(ru)若下遊(yóu)消化不暢(chàng)，正極(jí)廠(chǎng)(chang)砍單(dān)，則(zé)會對(duì)鋰鹽(yán)形成(cheng)負(fù)反饋(kuì)；第四，上(shang)半年的**政筴(cè)之下，或將下半年需求前寘化。但需要註意(yi)的昰，短期來看鋰(li)鑛價格仍然錶(biǎo)現較爲堅(jiān)挺，610美(mei)金爲錨(máo)定價格來看，鋰(li)價支撐(chēng)在5.9萬元/噸(dun)左右，衕時，這(zhè)樣(yàng)低(di)價揹(bēi)(bei)景下，對于成(cheng)本壓力較大的企業(ye)，可關(guān)註廠傢(jiā)停(ting)減(jiǎn)産情況(kuàng)，另一方麵，正值新(xin)財年，鑛企將髮佈(bù)(bu)新的生産指引咊(hé)(he)成本指引(yin)，需(xu)要關註鑛(kuang)耑的變(biàn)(bian)量昰否能給(gěi)齣價格底部信(xin)號(hào)(hao)。

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1、赵(zhao)宪成：虽(sui)然恒生指数(shu)的估值(zhi)处在近几年较高的水平，但科技(ji)股和互联网(wang)企(qi)业仍有比较充(chong)分的上(shang)行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约(yue)为35%，ROE增速约为14%。相比之下(xia)，沪深300指数的EPS增速预计(ji)约(yue)为(wei)6%，ROE增速约为11%。因此，我们(men)认为，下半(ban)年港股仍具(ju)有一(yi)些优异的结构性机会，拉长(zhang)时间来看，基本面对股(gu)价(jia)上涨的(de)驱动(dong)能力(li)可能会更加明显。

2、⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占(zhan)优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政(zheng)指(zhi)数的发力和消费的韧(ren)性(xing)，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使(shi)得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能(neng)性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值(zhi)还是个股的(de)涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有(you)利(li)条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能(neng)性(xing)较大。