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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续💖💌🥦🥬🥭。海外方面🥿🥿👡，尽管美联储内部分歧仍较大🩳，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易🍍👞👞👢；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🧄。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🤬，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿😈。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱😡🩲，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境👅😠，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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那么此时(shi)，市场选择的(de)共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行(xing)业和赛道。牛市(shi)阶段II，容易出现增量资(zi)金的正反馈和资金的“抱团”，资金正(zheng)反馈和抱团的(de)方向一(yi)定(ding)是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行(xing)业，也就是(shi)说，就算估值因为资金行为出现一定程度(du)的泡沫化是(shi)“可(ke)以理解”的。因此(ci)，我们也说，牛市阶段II市场往往(wang)会选择当时(shi)的主(zhu)线(xian)或者赛道进行投资。

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方正證券李珎(zhēn)妮等人6月15日研報(bào)指齣(chū)，AI眼鏡(jìng)市場(chǎng)正由初探期曏(xiǎng)高速髮(fà)展期邁(mài)(mai)進(jìn)。RayBan Meta上市引起市場關(guān)註，DeepSeek等(deng)AI大糢(mó)型的推齣加速耑(duān)側(cè)AI推廣(guǎng)落地。根據(jù)維(wéi)(wei)深預(yù)測(cè)，隨(suí)着更多品牌廠(chǎng)商的加入，以及(ji)AI智能眼鏡産(chǎn)品落地，預(yu)計(jì)2025年，全毬(qiú)AI智(zhi)能眼鏡(jing)銷(xiāo)(xiao)量達(dá)到550萬(wàn)檯(tái)，衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)135%。輕(qīng)功能、輕(qing)量級(jí)的AI+AR産品昰(shì)AI眼鏡髮展的未來(lái)形態(tài)，到2035年，AI+AR智能眼鏡有朢(wàng)實(shí)(shi)現(xiàn)傳(chuán)統(tǒng)智能眼鏡的(de)替代與(yǔ)智能手機(jī)槼(guī)糢(mo)相(xiang)噹(dāng)(dang)，預計2035年AI智能眼鏡銷量有朢達14億(yì)副，滲(shèn)透(tou)率約(yuē)70%。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化👄👄👚，这是发审、再融资的制度红利与南下资金👚🍊、国际资本流入共振的结果🩱💖🥿。在这种背景下🌽💯，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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1、6月27日🍈🍍，央行召开第二季度例会🥑💓👿。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等🩳💓😈。2）对货币政策定调中🥭，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”🩱🥿，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看🌽💯，未来货币政策仍有进一步发力空间💞🤍🥦👄，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

2、今年2月😈，白鸽在线也向港交所提交了上市申请😈🍊。据其介绍，白鸽在线是中国场景险数字化风险管理解决方案提供商。然而三年亏损超5000万元的业绩表现也并不理想。招股书显示🍎🍓，2022年、2023年及2024年前9个月👿，白鸽在线营收分别为4.05亿元、6.60亿元及6.31亿元😻👛🥒；同期分别亏损2507.5万元、1718万元及1557.6万元🍒🌽。