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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💞👝🍈👡，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍓😈😡，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍄👚，大盘风格略占优💝🍅🥔🍍🥥。第二👡，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍒，对短期市场或有扰动💘💓。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥾🩲🍇👅，加力实施增量政策”🥻💞🥭，关注7月政治局会议的表述变化🥕👡🍋。第四，市场交易和增量资金层面👅🥦🍉，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💗，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👚💓，成长价值风格或相对均衡🧡🍑👜🍄。

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三鋼(gāng)(gang)閩(mǐn)光：2025年6月27日，公司收到間(jiān)接控股股東(dōng)(dong)福建冶金通(tong)知，福建(jian)省(sheng)國(guó)資委已齣(chū)具(ju)《關(guān)于組建福建省(sheng)工業(yè)控股(gu)集(ji)糰(tuán)有限公司有關股權(quán)劃(huà)轉(zhuan)的圅(hán)》，明確(què)將(jiāng)福建省國資委持(chi)有的福建冶金80%股權無(wú)償(cháng)劃轉至福建省工(gong)業控股集糰有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“省工控集糰”）。

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有记者问(wen)：近日，美方官(guan)员称，正在加紧推进与有关经济体谈判，有望(wang)在7月9日“对等关税”90天暂停期(qi)结束前与部分国家达成贸易协议。对于未达成协议的国家，可能单方面设定关税(shui)税率。请问商务部对此有何评论？答：今年4月以来，美(mei)国对全(quan)球贸易伙伴加征所谓(wei)“对(dui)等关税”，这是典型的单边(bian)霸凌做法，严重冲击多边贸易体制，严重破坏正(zheng)常国际贸易秩序。对此，中方一直坚决反对。实践证明，只有坚定(ding)捍卫原则立场，才能真正维护自身(shen)合法权益。

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1、而如中际旭创、新易盛、天孚通信等率先在相关领(ling)域布局并与海外头部客户保持(chi)深度合作的优秀企业(ye)将通过其技术壁垒进一(yi)步巩固自(zi)身(shen)优势，抢占市场份额。综(zong)上，国盛证券认为，海外算力复苏趋势已经较为显著，坚定(ding)推荐算力产业链(lian)相关企业如光模块(kuai)行业龙头、以及光器件。

2、3、出(chu)口(kou)及国(guo)际(ji)市场：下半年市场关注点从国内需求转向出口及国际市场，且面(mian)临的不确定性更高(gao)。全球局势(shi)不确定性(xing)加剧能源价格波动、区域间(jian)航道及物(wu)流等，扰动(dong)全球尿素成本、生产及运(yun)输。另外，在国内外价差长期维持高位的情况下，我国出口政策是否会有进一步松(song)动(dong)、对印度供货是否恢复等，都将影响我国尿素出口格局及市场(chang)情绪。